2013 год начинался спокойно, а заканчивается на фоне нестабильности в российском банковском секторе. Отзыв лицензии у Мастер-Банка, воскрешение черного пиара, локальные паники вкладчиков и шатания отдельных участников рынка -видимо, это и будут самые яркие воспоминания. Однако в 2013 году произошел и ряд других, возможно, менее ярких, но достаточно серьезных событий. Вероятно, некоторые из сформировавшихся в этом году тенденций получат свое развитие и в наступающем 2014 году.
Новация года
1 сентября 2013 года свершилось то, чего так долго ждали (а, возможно, и боялись) многие участники финансовой системы: Центральный банк Российской Федерации стал мегарегулятором и получил полномочия по контролю над всем финансовым рынком. С 1 сентября страховые, инвестиционные и управляющие компании, микрофинансовые организации (МФО), кредитные потребительские кооперативы (КПК) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) перешли под контроль Банка России.
Банкиры поначалу считали, что им опасаться нечего: финансово-кредитные организации давно находятся под крылом ЦБ, поэтому к новым правилам игры придется адаптироваться другим участникам финансового рынка. Однако регулятор получил не только полномочия мегарегулятора, но и право усилить контроль за банками и банковскими холдингами, их собственниками, бонусами руководителей и т.д. Немаловажно и то, что регулятор обрел право выносить мотивированное суждение. Большинство нововведений вступят в силу с 1 января 2014 года.
Кроме того, Банк России в своем новом статусе начал более сурово наказывать банки, все чаще применяя самую строгую меру воздействия -отзыв лицензии. Процесс сокращения числа кредитных организаций в нашей стране во второй половине 2013 года значительно ускорился. При этом на начало декабря на санацию из всех проблемных банков был отправлен только один - что любопытно, далеко не самый крупный по размеру активов и объему привлеченных вкладов физлиц.
На новый уровень поднялась и борьба с сомнительными финансовыми операциями. Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР) до 31 января 2014 года проверит, как небанковские организации, которые перешли под контроль ЦБ, исполняют требования антиотмывочного законодательства (115-ФЗ). Небанковские организации по аналогии с банками должны разработать правила внутреннего контроля. Кстати, в рамках борьбы с отмыванием Минфин разработал законопроект, по которому банки могут быть лишены лицензии, если ими не будет создано целое подразделение по борьбе с легализацией преступных доходов (сейчас на антиотмывочное направление в кредитных организациях обычно выделяется всего один сотрудник). Так что ужесточение регулирования продолжится и распространится на все сегменты финансового рынка.
Законопроект года
Весной 2013 года произошло событие, в которое уже никто не верил. В Государственную думу был внесен на рассмотрение законопроект «О потребительском кредите». Этот документ должен наконец-то урегулировать непростые взаимоотношения между банками и их розничными клиентами.
У законопроекта очень сложная судьба: его разработкой правительство начало заниматься еще в 2004 году в разгар потребительского бума. Первый вариант документа с тех пор постоянно переписывался и дорабатывался под давлением разных ведомств и лоббистов. В 2007 году до Госдумы добрался вариант закона, разработанный при поддержке Ассоциации региональных банков России. Но до его рассмотрения дело так и не дошло - частично этому помешал разразившийся осенью 2008 года кризис. Кредитная активность банков резко снизилась, а у политических и финансовых властей страны появились более актуальные заботы, чем многострадальный законопроект «О потребительском кредите».
Новый виток активности вокруг законопроекта возник в 2010 году. Минфин опубликовал доработанную версию документа. Осенью 2011 года на свет появилась очередная версия закона, усовершенствованная Минфином и получившая одобрение Центробанка. Однако на сей раз законопроект был отправлен на доработку по требованию Администрации Президента. В 2012 году процесс согласования продолжился и завершился внесением законопроекта в Думу весной 2013 года.
В соответствии с обсуждаемым документом, банки должны будут предоставить самую подробную информацию о кредите (пока что есть обязанность сообщать только полную стоимость займа), то есть о способе возврата кредита и о подсудности. Оговаривается пользование дополнительными платными услугами (вроде страхования). Ограничиваются штрафы за просрочку. Одним из самых обсуждаемых нововведений стал так называемый период «охлаждения», который предоставляет заемщику право в течение десяти дней после подписания кредитного договора вернуть всю сумму займа, уплатив проценты только за фактический срок пользования деньгами.
В момент получения законопроекта для дальнейшей проработки некоторые депутаты из числа оптимистов обещали журналистам и общественности, что закон будет принят не позднее лета 2013 года. Пока судьба не благоволит клиентам банков (по представлениям банкиров, закон поможет скорее заемщикам, чем кредиторам). В декабре 2013 года дебаты продолжились - на сей раз вокруг идеи ограничения максимального размера ставок по кредитам. Завершится ли эта эпопея зимой 2013-2014 года, как обещают депутаты и регуляторы? На момент сдачи номера это осталось под вопросом. Будущее покажет, но одно ясно уже сейчас: закон «О потребительском кредите» очень нужен рынку.
Предложение года
Последние несколько лет розничный банковский рынок оказался перегрет в части как привлечения, так и размещения средств. Ставки по депозитам росли, особенно в сегменте небольших по величине активов банков. Достаточно высокими оставались и ставки по кредитам, что не смущало заемщиков во многом в силу их сохраняющейся финансовой неграмотности. Конечно, в итоге рынок бы все отрегулировал, правда, недешевой ценой разорения части граждан и банков. Однако Банк России еще до того, как стать мегарегулятором, заявил, что берет на себя заботу как об уровне закредитованности домохозяйств, так и о том, чтобы кредитные организации не попадали в «ножницы».
По оценке Банка России высокие процентные ставки по депозитам провоцируют банки на проведение рискованных операций, к числу которых относится выдача кредитов под сверхвысокие проценты. Привлечение дорогих депозитов мешает финансовым институтам снижать стоимость кредитов, а о необходимости удешевления кредитов на протяжении всего года говорилось на самом верху. Поэтому регулятор не рекомендует игрокам рынка привлекать вклады по ставке выше средней максимальной ставки ТОП-10 банков на два процентных пункта. Под давлением ЦБ осенью 2013 года средние и мелкие кредитные организации начали в массовом порядке снижать ставки по вкладам.
Параллельно новый председатель Банка России Эльвира Набиуллина стала лоббировать в Думе идею законодательного ограничения уровня ставок по кредитам. Появилась эта идея в результате поручения президента Владимира Путина проработать вопрос о целесообразности введения прямого административного регулирования процентных ставок по необеспеченным потребительским кредитам и займам. Поручение было дано летом 2013 года. Причиной беспокойства властей стала растущая закредитованность населения, особенно наводящая тревогу в условиях, когда темпы экономического роста замедляются.
В ноябре 2013 года депутаты отвергли радикальное предложение ЦБ о регулировании стоимости различных видов займов и кредитов по аналогии с регулированием ставок по депозитам. Впрочем, дискуссия среди ведомств продолжается, идет поиск компромисса. Также еще предстоит выбрать методику расчета среднерыночных значений полной стоимости кредитов.
Банкиры, специализирующиеся на потребкредитовании, подводя итоги 2013 года, могут радоваться, что хотя бы самый жесткий вариант регулирования ставок не прошел. Однако в условиях стагнации экономики и доходов населения кредиторы рискуют, как это сформулировал первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Симановский, «врезаться в столб». Если это произойдет, возможно, некоторые участники рынка пожалеют, что максимальный уровень ставок по кредитам им «не спустили сверху».
Банкротство года
2013 год имеет все шансы войти в историю российского банковского сектора как год, когда регулятор рынка перешел от словесных предупреждений к действиям, вызвавшим у многих наблюдателей и экспертов восхищение, а у ряда участников рынка - шок и трепет. В середине ноября Банк России объявил об отзыве лицензии у Мастер-Банка - достаточно крупной финансово-кредитной организации, привлекшей на обслуживание тысячи клиентов - физических и юридических лиц, Банку не помогло то, что он являлся лидером в сфере процессинга пластиковых карт, что объем привлеченных им вкладов достигал почти 50 млрд рублей и он располагал на момент отзыва лицензии одной из самых разветвленных сетей банкоматов. Регулятор не испугался перспективы установления печального антирекорда: страховые выплаты вкладчикам Мастер-Банка составили 30 млрд рублей. Тем не менее об отправке данного актива на санацию на этот раз финансовые власти, похоже, даже не задумались.
Как это часто бывает, отзыв лицензии произошел ожидаемо и неожиданно. Ожидаемо, потому что у Мастер-Банка давно были серьезные трения как с регулятором банковского сектора, так и с правоохранительными органами. Так, пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД еще в октябре 2012 года предупреждала, что данный игрок рынка «ходит по грани». Примерно в то же время Банк России ввел ограничения на ряд операций, совершаемых Мастер-Банком. Однако решения об отзыве лицензии тогда не последовало, что, по-видимому, позволило и клиентам банка, его руководителям и собственникам расслабиться. Тем более неожиданным для них стал «смертный приговор», который ЦБ подписал Мастер-Банку как финансово-кредитной организации в ноябре 2013 года.
На фоне произошедших событий совсем иначе зазвучали высказывания нового главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. 24 июня 2013 года в день своего вступления в должность председателя ЦБ она, отвечая на вопрос корреспондента Bloomberg, сколько должно быть банков в России, сказала: «Столько, сколько необходимо для предоставления банковских услуг и конкуренции. Главное, чтобы они были здоровыми». И пообещала уделять особое внимание банковскому надзору, который, по ее словам, не всегда срабатывает. «Мы будем улучшать надзор и контроль, обеспечивать их эффективность», - заявила Эльвира Набиуллина. И, похоже, что казус Мастер-Банка и предшествовавший ему казус банка «ПУШКИНО» - наглядные подтверждения серьезности ее намерений.
Отзывы лицензий у двух вышеназванных финансово-кредитных организаций интересны не только эффектом масштаба, но и другими факторами. На этом фоне второе дыхание получила дискуссия о том, должны ли клиенты банка, прежде всего вкладчики, быть защищенными на 100%? Иными словами, правильна ли постановка вопроса, при которой вкладчики (по крайней мере, многие из них), не задумываясь, несут деньги в банки с подпорченной репутацией, а потом радостно приходят в офисы банков -агентов АСВ для получения страхового возмещения? Никто, конечно, не призывает клиентов штудировать текущую финансовую отчетность, но за такой мелочью, как введение регулятором ограничений на совершение операций, проведение в офисах банков обысков и изъятия документов, наверное, стоит следить.
Однозначного ответа на данный вопрос нет, говорят эксперты. Но есть основания полагать, что эта тема будет обсуждаться и в 2014 году, особенно если подтвердятся прогнозы аналитиков: «ПУШКИНО» и Мастер-Банк - первые, но далеко не последние ласточки новой, более жесткой надзорной политики ЦБ.
Скандал года
В марте 2013 года многих удивило решение об изъятии части депозитов вкладчиков кипрских банков, принятое президентом Кипра Никосом Анастасиадисом совместно с Международным валютным фондом, Еврокомиссией и Европейским центральным банком. Причиной жесткой меры послужил отказ Евросоюза предоставить стране заем в размере 17 млрд евро. Организация выделила киприотам лишь десять миллиардов с тем условием, что оставшаяся необходимая сумма будет найдена ими в пределах страны. Получить ее решили путем взимания «драконовского налога», который сулил казне Кипра поступления в размере 5,8 млрд евро, а собственникам крупных вкладов -как физическим, так и юридическим лицам изрядные потери.
Стоит отметить, что у «стрижки» депозитов (явление беспрецедентное для страны, входящей в Евросоюз, и для ЕС в целом) были альтернативы: аннулирование части долга банков и реструктуризация денежных обязательств острова по аналогии с ситуацией в Греции. Но в успешность реструктуризации уже никто не верил, а аннулирование долгов рассматривалось как денной грабеж. Поэтому властям Кипра ничего не оставалось кроме как стать первопроходцами в данном вопросе и спровоцировать в стране острейший социально-политический кризис.
Кипрский прецедент мог бы остаться локальным, если бы не одно но: в Европейском союзе, да и за его пределами, есть еще достаточное количество стран, сталкивающихся с острыми долговыми проблемами. Поэтому эксперты не исключают того, что попытки заткнуть бюджетные дыры за счет средств вкладчиков могут повториться. «Подобные инициативы могут проявляться и в других странах, что будет просто пугать вкладчиков, заставляя их уходить в зарубежные банки и офшорные зоны», - убежден вице-президент ФБК по вопросам аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам Алексей Терехов.
Однако не все аналитики настроены пессимистично - некоторые эксперты видят в случившемся толчок к переходу к более осмысленным механизмам страхования вкладов, при которых вкладчикам придется задумываться не только над тем, в какие банки им нести деньги, но и над тем, в каких странах разумно хранить сбережения. Осмысление новых реалий, по убеждению председателя совета директоров МДМ Банка Олега Вьюгина, придет не сразу. Но первый шаг к этому в виде «кипрской стрижки» уже сделан.
Казус года
В комедии Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» из-за кляксы в кредитном обязательстве разыгрался целый судебный процесс. Стороны никак не могли прийти к выводу, обещал ли заемщик вернуть долг и жениться на кредиторе, или имел в виду следующее: возвращу деньги, а если не смогу, то женюсь на женщине, которая дала мне в долг.
В ноябре 2013 года забавная коллизия, описанная в пьесе французского драматурга, повторилась, вот только ее последствия оказались отнюдь не комичными. Средства массовой информации опубликовали очередные поправки к многострадальному законопроекту «О потребительском кредите», принятие которого откладывается из года в год. Из документа следовало, что Госдума планирует запретить дистанционное распространение кредитных карт в России, следовательно, «пластик» можно будет получить только в структурном подразделении банка.
Это сообщение, как позже выяснилось, не соответствовавшее действительности, вызвало волнение среди банков, активно работающих в сегменте розницы, а среди держателей GDR российского банка «Тинькофф Кредитные Системы» началась настоящая паника. Уже в первый час торгов цена сделок с акциями ТКС на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange) опустилась до 8,2 доллара, что почти на 50% уступало стоимости размещения, установленной в ходе IPO банка «Тинькофф Кредитные Системы». Напомним, что в ходе IPO ТКС привлек около 1,09 млрд долларов и был оценен в 3,2 млрд долларов.
Рынок несколько стабилизировался лишь после того, как выяснилось, что тревога изначально была ложной. Депутаты профильного комитета Госдумы пояснили, что в текст поправок вкралась грамматическая ошибка, до боли напоминавшая ошибку в кредитном договоре в пьесе Бомарше. Поправка, как оказалось, содержала положение о том, что банковская карта должна быть передана заемщику в структурном подразделении кредитора ИЛИ способом, позволяющим однозначно установить, что карту получил заемщик лично или его представитель. Вместо союза «или» в тексте оказался лишь союз «и». Как показали дальнейшие события, стоимость двух потерянных букв составила около миллиарда долларов.
История с то ли потерянным, то ли недописанным союзом, несмотря на свою анекдотичность, высветила несколько вполне серьезных моментов. Главный из них - законопроект «О потребительском кредите» готовится к принятию слишком долго. У участников рынка и инвесторов явно накопилась психологическая усталость от ожидания, и они готовы поверить в принятие любых, даже самых революционных поправок к нему. Тем более что речь идет о России, где в последнее время в банковском секторе и без того наблюдается явный дефицит покоя и стабильности.
Загадка года
В конце 2012 года один Bitcoin стоил 13 долларов США, в ноябре 2013 года курс электронной валюты взлетел до 785 «зеленых». В процентном соотношении рост, таким образом, составил почти 3 000%. Эксперты спорят, с чем столкнулся мировой финансовый рынок на этот раз: то ли с новой пирамидой, то ли с альтернативой резервным валютам, доверие к которым резко снизилось после Великой депрессии-2.
В 2012 году для большинства пользователей Интернета термин Bitcoin был загадкой. Но уже в апреле 2013 года результаты исследования, в ходе которого были проанализированы источники запросов в поисковой системе Google, показали стремительный рост популярности электронной валюты. По мнению аналитиков, спрос на Bitcoin резко вырос после событий на Кипре, когда в течение двух мартовских недель банки на острове не работали и доступ к наличности за исключением незначительной суммы был перекрыт.
Сегодня в криптокошельках более чем 400 тысяч пользователей Bitcoin обращается около 1,5 млрд долларов. А по всему миру все больше компаний заявляют о начале приема платежей Bitcoin, открывая для валюты громадный рынок.
Стоит отметить, что история Bitcoin началась не в 2013 году, и даже не в 2012, а в 2009 году, когда инвесторы только-только приходили в себя после обвала рынков, крушения ипотечной пирамиды в США и прочих неприятных событий. Тогда безымянный специалист по криптобезопасности под псевдонимом Сатоси Накамото представил систему электронных денег Bitcoin. Так появилась первая платежная система, которая принципиально обходится без посредников. Bitcoin не зависит от какого-либо денежного центра, выпускающего валюту, равно как и от банковских и иных финансовых систем. Система электронной валюты, получившая свое название от сочетания двух слов (bit - единица информации и coin - монета), основана на тех же распределенных технологиях вычислений, благодаря которым работают файлообменные сервисы-торренты, приобретенная Microsoft система телефонии Skype и набирающие популярность облачные вычисления. Идея состоит в том, что все необходимые данные и операции распределяются между множеством компьютеров отдельных пользователей, объединенных по сети.
Споры между экспертами по мере роста курса электронной валюты не утихают, а становятся более ожесточенными. Пессимисты напоминают о крахе высоких технологий в начале 2000-х годов и пророчат, что пирамиду Bitcoin рано или поздно постигнет та же судьба, что и сотни виртуальных компаний, существовавших только в виде страниц в Интернете. Оптимисты настаивают на том, что электронная валюта - новое слово в истории мировой финансовой системы. А пока суть да дело, лидер Евросоюза - Германия - уже признала цифровую валюту Bitcoin на законодательном уровне как отдельную форму денег.
Слияния года
«В последние годы в России отмечается рост сделок слияний и поглощений в банковском секторе, и эта тенденция, вероятно, сохранится. В РФ около тысячи банков, но процесс консолидации, которого на рынке ждут уже давно, так и не начался. Главный вопрос для ряда инновационных и быстроразвивающихся кредитных организаций в стране: как получить доступ к капиталу, необходимому для их роста? Самые крупные российские банки продолжат наращивать свой бизнес путем проведения сделок слияний и поглощений», - так весной 2013 года специалисты из PwC описывали ситуацию в российском банковском секторе с точки зрения консолидации активов.
Во второй половине года прогноз международного аудитора сбылся. В октябре 2013 года Совкомбанк подписал соглашение о приобретении 100% акций подконтрольного корпорации General Electric ДжиИ Мани Банка. Сделка будет закрыта сразу после получения необходимых согласований ФАС и ЦБ. Все офисы ДжиИ Мани Банка будут переведены на единый бренд Совкомбанка. Совкомбанк рассчитывает с помощью этой сделки завершить процесс трансформации из мультирегионального в федеральный банк. Таким образом, реализовались сразу две тенденции - слияние банков и уход ряда иностранных кредитных организаций с российского рынка.
В октябре стало известно, что банк «Петрокоммерц» будет продан финансовой корпорации «Открытие», а взамен акционеры «ИФД КапиталЪ» получат в «Открытии» долю 20%. По сведениям СМИ, новому акционеру еще предстоит определиться со стратегией развития банка «Петрокоммерц».
Кроме того, в конце года ФК «Открытие» выкупила у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) 24,17% акций одноименного банка за 7,915 млрд рублей. Пакет акций банка будет передан НОМОС-БАНКу, благодаря чему его доля в банке «Открытие» вырастет до 41,17%. Согласно стратегии финансовой корпорации банк «Открытие» будет осуществлять обслуживание розничных клиентов и малого и среднего бизнеса. НОМОС-БАНК сосредоточится на корпоративном банкинге, а Ханты-Мансийский банк будет развиваться как универсальный.
Судя по событиям, происходившим в ноябре - декабре 2013 года, аналитики предсказывают, что в недалеком будущем локомотивом слияний и поглощений на банковском рынке может стать санация.
Начать дискуссию