Банки, которые мы выбираем

В январе активность банков традиционно падает. А население из-за долгих выходных больше тратит, чем сберегает. Поэтому январь еще и месяц традиционного снижения объемов вкладов физлиц в кредитных организациях. Портал Банки.ру выяснил, как менялись предпочтения населения в плане сбережения средств с течением банковского «мини-кризиса».

Народ потянулся к госбанкам и валюте

Согласно отчетности ЦБ, объем средств граждан в банках за первый месяц 2014 года уменьшился на 1,6%, до 16,7 трлн рублей. При этом рублевые депозиты просели на 4% (до 13,4 трлн рублей), в то время как валютные выросли на 10% (до 3,3 трлн). Последнее объясняется в большей степени девальвацией рубля, чем перетоком сбережений граждан из рублевых в валютные. Курс евро по отношению к рублю за январь увеличился на 6,9%, а доллара — на 7,7%. Отметим, что годом ранее ситуация была несколько иной. Отток вкладов за январь 2013 года составил 1,3%, что сопоставимо с результатом января 2014 года. Но депозиты в национальной валюте сократились тогда гораздо менее значительно, чем за первый месяц текущего года, — на 1,6%. А вклады в иностранной валюте выросли лишь на 0,2%. Курс евро за январь прошлого года вырос всего на 0,7%, а доллара — и вовсе упал на 1,1%.

Налицо снижение уровня доверия граждан к банковской системе. Началось оно в ноябре прошлого года, сразу после отзыва лицензии у Мастер-Банка, на тот момент входившего в топ-100 российских банков по размеру активов и в топ-50 по объему вкладов населения. На 1 ноября 2013 года объем средств физлиц на счетах и депозитах в Мастер-Банке составлял около 47 млрд рублей. Разумеется, финансово неподкованные граждане, да и финансово подкованные тоже, и подумать не могли, что у такого крупного кредитного учреждения вдруг отзовут лицензию. После этого набегу вкладчиков подверглись другие банки, многие из них лишились лицензии, некоторые были отправлены на санацию. Граждане потянулись в госбанки. Если на 1 ноября 2013 года крупнейшие по объему вкладов госбанки* занимали 56,1% рынка вкладов населения (из них 44,3% приходилось на Сбербанк), то на 1 декабря их доля выросла до 57,1% (на «Сбер» пришлось 44,7% рынка), на 1 января она составила 59%. Правда, за январь она уменьшилась до 58,1% — в основном за счет снижения доли Сбербанка с 46,7% до 45,4%.

В целом за 2013 год объем средств населения в банках вырос на 19%, что сопоставимо с динамикой 2012-го (плюс 20%). Чистый приток вкладов за 2013 год составил 2,7 трлн рублей. Из них 1,4 трлн рублей обеспечил Сбербанк. Приток в другой крупный госбанк — ВТБ 24 в прошлом году составил порядка 0,4 трлн рублей. Значит, остальные банки совокупно привлекли в два раза меньше этих двух госбанков: 0,9 трлн рублей частных депозитов. В 2012 году расстановка сил была другой: объем частных вкладов по системе за год вырос на 2,4 трлн рублей. На Сбербанк и ВТБ 24 пришлось 1 трлн и 0,2 трлн рублей соответственно. Таким образом, на остальные банки пришлось 1,2 трлн рублей прироста депозитов населения. Это больше, чем в 2013 году, и сопоставимо с притоком в два основных банка страны. Вывод простой: в 2013 году госбанки пользовались гораздо большим доверием у граждан-вкладчиков, чем в 2012-м.

Но более показательно сравнивать доли рынка и объемы вкладов на 1 февраля этого и на 1 декабря предыдущего года, поскольку в декабре на счета физлиц в связи с концом года и выплатой премий и прочих вознаграждений приходит довольно много денег, которые впоследствии уходят в январе. Поэтому рост доли рынка и суммы вкладов в банках в декабре, также как и снижение этих показателей в январе, носят во многом технический сезонный характер.

Таблица 1. Распределение доли рынка частных депозитов по группам банков

Лидеры роста за декабрь 2013 — январь 2014 года

Сто крупнейших по объему привлечений от физических лиц банков за два зимних месяца увеличили объем вкладов на 512,6 млрд рублей, или на 3,5%.

Лидерами по абсолютному приросту за два зимних месяца предсказуемо стали госбанки — Сбербанк (плюс 318,6 млрд) и ВТБ 24 (плюс 51,3 млрд). На третьем месте оказался Газпромбанк, увеличивший депозитный портфель на 29,3 млрд рублей.

Что касается относительного прироста, здесь в числе первых оказались весьма активные на рынке частных депозитов банк «Югра» (плюс 17,1% за два месяца) и Росинтербанк (плюс 15,2%). Замыкает тройку лидеров государственный банк «Глобэкс» (плюс 13,9%).

«Югра». Объем вкладов физлиц на 1 февраля 2014 года — 35 млрд рублей. Приток вкладов с 1 декабря 2013 года по 1 февраля 2014-го — 5,1 млрд рублей

Основной рост пришелся на депозиты сроком от одного года до трех лет: их объем за два месяца вырос на 6 млрд рублей. За тот же период на 1,4 млрд рублей сократился объем вкладов сроком от полугода до года. Вообще за 2013 год привлечения от физлиц у банка выросли более чем в 5,5 раза: с 5,7 млрд до 31,6 млрд рублей. Отметим, что до середины прошлого года частные депозиты в этой организации росли впечатляющими темпами: на 24—33% ежемесячно. Летом скорость увеличения вкладов замедлилась: за июль их объем вырос на 10%, а в августе и сентябре прирастал всего на 1,4% в месяц. В октябре темпы роста снова увеличились: за этот месяц вклады прибавили 12%, за ноябрь − 15%. Правда, в декабре, вероятно, в связи с мини-кризисом в банковской системе, темпы роста депозитов замедлились: приток составил лишь 6%. Возможно, из-за этого в январе текущего года банк проявил небывалую активность в привлечении вкладов населения. За январь сбережения граждан выросли на 11%. Отметим, что банк достаточно зависим от средств населения: в пассивах кредитного учреждения они занимают 60%.

Во многом благодаря росту вкладов активы «Югры» увеличились за минувший год в 5,7 раза с 10 млрд до 55,3 млрд рублей. В течение года банк также существенно нарастил капитал (на 13 млрд рублей). Привлеченные средства пошли на кредитование корпоративных клиентов. Портфель кредитов юрлицам в течение 2013 года вырос в 11,7 раза — с 4 млрд до 45,7 млрд рублей. Его доля в активах финучреждения возросла с 40% до 83%.

Росинтербанк. Объем вкладов физлиц на 1 февраля 2014 года — 23,9 млрд рублей. Приток вкладов с 1 декабря 2013 года по 1 февраля 2014-го — 3,1 млрд рублей

У этого банка также росли преимущественно вклады сроком от года до трех лет — на 2,9 млрд рублей за два месяца. Отметим, что вопреки традиции, именно в январе темпы прироста вкладов в банке увеличились: за первый месяц зимы их объем стал больше на 9,8%. А всю вторую половину прошлого года вклады росли на 4—6% ежемесячно. В первом полугодии 2013 года темпы были ниже — 1—3% в месяц. В целом за минувший год депозитный портфель Росинтербанка прибавил 55% до 21,7 млрд рублей. Средства населения главный, но не единственный источник фондирования кредитной организации. К тому же их доля в пассивах за год сократилась с 58% на 1 февраля прошлого года до 53% на 1 февраля 2014-го. При этом доля средств предприятий и организаций увеличилась с 24% до 27%. За 2013 год объем таких привлечений вырос почти в три раза: с 5 млрд до 14,4 млрд рублей. Правда, в январе текущего года часть этих денег (порядка 2,1 млрд рублей) ушла: в основном это коснулось расчетных счетов клиентов, на которые традиционно в декабре поступают значительные суммы, а в январе уходят. Банк инвестирует полученные средства преимущественно в кредиты предприятиям и организациям. Корпоративный кредитный портфель за 2013 год вырос более чем в два раза: с 10,4 млрд до 21,4 млрд рублей. За первый месяц этого года банк нарастил его еще на 591 млн рублей. Однако нельзя сказать, что доля ссуд, предоставленных юрлицам, в активах очень высока: на 1 февраля — 49%. Банк активно инвестирует в облигации. Такие вложения в активах занимают 24% (10,7 млрд рублей). Годом ранее эта доля составляла порядка 10%. За 2013 год объем инвестиций в бонды у банка вырос в 4,7 раза с 1,7 млрд до 8 млрд рублей. А за январь этого года облигационный портфель вырос еще на 34%, или на 2,7 млрд рублей. Большая часть этих ценных бумаг (7,3 млрд) передана по РЕПО.

«Глобэкс». Объем вкладов физлиц на 1 февраля 2014 года — 50,3 млрд рублей. Приток вкладов с 1 декабря 2013 года по 1 февраля 2014-го — 6,1 млрд рублей

Привлечение средств физлиц во вклады отнюдь не основное направление деятельности банка. Доля вкладов населения в пассивах на 1 февраля была порядка 18% (годом ранее — 16%). В течение 2013 года эта доля практически не менялась и на 1 января 2014 года составила 16%. За прошлый год объем депозитов граждан вырос умеренно — на 15%, с 37 млрд до 42,7 млрд рублей. Январь 2014 года можно назвать рекордным для банка в плане роста депозитов: плюс 18%. В декабре 2013 года в банке наблюдался отток вкладов: остатки на текущих и срочных счетах клиентов уменьшились на 3,5%, или на 1,5 млрд рублей. То есть динамика депозитов противоречила всем сложившимся на рынке депозитов традициям (декабрьский рост и январский отток вкладов). Примечательно, что в декабре сократились (на 1,5 млрд), а в январе увеличились (на 7,3 млрд рублей) вклады сроком размещения от года до трех лет.

Средства предприятий и организаций — более значимый источник фондирования для банка, чем частные депозиты. Объем корпоративных привлечений за год вырос на 55%, или на 28,2 млрд рублей. А за январь 2014 года — еще на 21%, или на 17 млрд рублей. Привлеченные средства инвестируются в основном в кредиты юрлицам (56% активов). На вложения в ценные бумаги приходится порядка 25% активов. При этом 11% — это инвестиции в акции и паи ПИФов, 10% — в облигации, остальное — это векселя.

Таблица 2. Топ-20 банков из 100 крупнейших на рынке частных депозитов по относительному росту вкладов за декабрь 2013 — январь 2014 года

Лидеры снижения за декабрь 2013 — январь 2014 года

Из 100 крупнейших по объему привлеченных от физлиц средств 34 банка сократили свои депозитные портфели за период с 1 декабря прошлого по 1 февраля этого года. В абсолютном выражении первые места по оттоку частных вкладов заняли Хоум Кредит Банк (минус 17,6 млрд рублей), МДМ Банк (минус 6,9 млрд), Восточный Экспресс Банк (минус 6,6 млрд рублей). У Хоум Кредит Банка и «Восточный Экспресс» доля средств физлиц в пассивах составляет порядка 53%, а у МДМ Банка — 33%.

В относительном выражении наиболее сильно объем вкладов снизился у Всероссийского Банка Развития Регионов (минус 10,5%), Юниаструм Банка (минус 9,8%) и Пробизнесбанка (минус 9,1%).

ВБРР. Объем вкладов физлиц на 1 февраля 2014 года — 24,1 млрд рублей. Отток вкладов с 1 декабря 2013 года по 1 февраля 2014 года — 2,8 млрд рублей

Основное снижение пришлось на вклады сроком от полугода лет до года — минус 3,5 млрд рублей. Немного сгладил эту динамику рост объема долгосрочных депозитов свыше трех лет на 0,7 млрд рублей. Отметим, что вклады — не главный источник фондирования кредитной организации, на них приходится порядка 25% пассивов. А вот на средства юридических лиц — порядка 50%. Их объем за рассматриваемые два месяца как раз вырос — на 17%, с 40,4 млрд до 47,2 млрд рублей. За прошлый год остатки на текущих и срочных счетах частных лиц выросли на 6,6%, или на 1,7 млрд рублей. А остатки на расчетных и срочных счетах юрлиц — на 26,8%, или на 9,8 млрд рублей. Размещает банк привлеченные средства преимущественно в облигации (34% активов) и высоколиквидные активы (33% активов).

Юниаструм Банк. Объем вкладов физлиц на 1 февраля 2014 года — 31,6 млрд рублей. Отток вкладов с 1 декабря 2013 года по 1 февраля 2014-го — 3,4 млрд рублей

Вклады в банке ежемесячно сокращаются начиная с июля прошлого года. Наиболее значительное снижение произошло в декабре — минус 7,6%, с 35,1 млрд до 32,4 млрд рублей. При этом на 1,3 млрд рублей снизились депозиты сроком от полугода до года, и на 1,4 млрд — сроком от одного года до трех лет. В январе тенденция продолжилась — снижение составило 0,5 млрд и 0,3 млрд рублей соответственно. Однако темпы снижения в январе замедлились — вклады физлиц сократились на 2,4%. В целом же за 2013 год депозитный портфель банка уменьшился на 14%. Доля вкладов в пассивах кредитной организации — порядка 46%. Значимый источник фондирования — привлеченные МБК в основном долгосрочные (свыше года) займы от банков-нерезидентов, вероятно, от материнской структуры. Объем межбанковских заимствований на 1 февраля 2014 года составил 14,2 млрд рублей, или около 21% пассивов. Инвестируются привлеченные ресурсы в кредитование. На корпоративный кредитный портфель приходится порядка 48% активов, на розничный — 28%.

Пробизнесбанк. Объем вкладов физлиц на 1 февраля 2014 года — 22,3 млрд рублей. Отток вкладов с 1 декабря 2013 года по 1 февраля 2014-го — 2,2 млрд рублей

Объем вкладов в банке снижается с августа прошлого года. Основной отток произошел в декабре — минус 9,3%, с 24,6 млрд до 22,3 млрд рублей. Наиболее сильно «пострадали» депозиты сроком от года до трех лет — остатки на них уменьшились на 2,1 млрд рублей. А в январе, напротив, наблюдался небольшой приток средств: на 0,2%. Правда, произошло это во многом благодаря валютной переоценке. Объем валютных депозитов вырос на 4,6%, с 7,8 млрд до 8,2 млрд рублей, в то время как рублевых — сократился на 2,1%, с 14,5 млрд до 14,2 млрд рублей. За 2013 год объем частных вкладов в банке уменьшился на 11% — с 25 млрд до 22,3 млрд рублей. Вообще, вклады — не основной источник фондирования банка. Их доля в пассивах кредитной организации составляет чуть более 20%. Еще 25% приходится на средства предприятий и организаций. Примерно столько же занимают средства на счетах банков-партнеров. Полученные ресурсы размещаются в основном в облигации (41% активов, или 43,6 млрд рублей). Причем в основном это госбумаги. На кредиты физлицам приходится 17% активов, на ссуды юрлицам — 12%.

Таблица 3. Топ-20 банков из 100 крупнейших на рынке частных депозитов по относительному снижению вкладов за декабрь 2013 — январь 2014 года