Волки&овцы

Ситуация в сфере розничного кредитования похожа на игру двух команд. Первая стремится набрать максимальное количество кредитов и как можно дольше не возвращать их банкам. А вторая, наоборот, стремится вернуть деньги законному владельцу. Об успехах каждой из сторон можно судить по изменению объема просрочки.

Президент — председатель совета директоров «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева рассказала на IV Международном конгрессе «Рынок взыскания задолженности. Тренды и перспективы» о том, что 50% заемщиков имеет более двух кредитов, 30% — более трех кредитов. Несомненно, это сказывается на платежеспособности этих заемщиков и на их возможности обслуживать все эти кредиты. Президент НАПКА Александр Морозов отметил, что «по прогнозам экспертов не исключено, что до конца года объем просроченной задолженности составит 445,6 млрд рублей». Поясним, что на 1 октября 2013 года этот показатель был 421,7 млрд рублей. Поэтому растет спрос со стороны банков на услуги коллекторов.

По прогнозу генерального директора «Первого коллекторского бюро» Павла Михмеля объем рынка цессий (новые продажи) в период с 2013 года по 2016 год вырастит со 163 до 220 млрд рублей, а находящихся в управлении цессий — с 290 до 540 млрд рублей. При этом цена по цессии повысится с 3,4% до 4,9%. Срок переуступки проблемной задолженности сократиться с 641 дня просрочки до 240 дней. На практике это означает, что банки будут отдавать долги со сроком просрочки до года. А чем меньше срок просрочки, тем относительно легче ее взыскивать.

Стремительно растущий рынок провоцирует увеличение количества жалоб на деятельность коллекторов. Одно из последствий этого, по мнению Елены Докучаевой, «стремление со стороны правительства и законодательной власти каким-то образом начать регулирование деятельности по взысканию». Тем более, что уже сформировался миф о том, что коллекторы это «волки», а «заемщики» — овцы. И вторых нужно защитить от первых.

До конца года объем просроченной задолженности составит 445,6 млрд рублей

Самый яркий пример реализации этого мифа на практике — внесение в октябре 2013 года депутатом Олегом Михеевым в Госдуму законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность коллекторов за доведение до самоубийства должника. Свою инициативу он прокомментировал так: «Из-за низкой финансовой грамотности россияне легко берут кредит под огромные проценты и на кабальных условиях, а обнаружив себя в «долговой яме» и не выдержав угроз коллекторов, накладывают на себя руки. Поэтому предлагаю создать механизмы, позволяющие в случае суицида из-за долговых проблем привлекать к уголовной ответственности по статье «доведение до самоубийства» менеджеров, выдавших явно «безнадежный» займ, и коллекторские агентства, угрозами доведшие человека до последней степени отчаяния».

ТАБЛИЦА 1

Сравнительная структура просроченной задолженности по видам кредитов по РФ по состоянию на 1 ноября 2013

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политикеВиктор Климов обратил внимание на то, что «часть граждан, которые не имеют отношения к конкретному кредиту, подпадают под воздействие взыскателей: соседи; граждане, указанные в качестве контактных лиц, и т.п. Все это создает определенную социальную напряженность и проблемы».

Справедливости ради отметим, что часть заемщиков ведет себя тоже не совсем корректно. По причине своей финансовой безграмотности. Так, согласно результатам исследования НАФИ 50% россиян считают себя финансово безграмотными. Руководитель проектов НАФИ Ирина Лобанова отметила, что количество тех, кто оценивает свои знания и навыки, как отличные, в период с 2008 года по 2011 год колебалось в диапазоне 2–3%, а число тех, кто оценивал себя на «четверку», выросло с 15% (2008 год) до 17% — 2011 год. Отвечая на вопрос: «Как Вы думаете, какую максимальную долю от совокупного дохода семьи должны составлять ежемесячные выплаты по кредиту (кредитам)?» 31% ответил — 10–20%; 25% — 20–40% и 5% — более 40%. А кто-то еще удивляется, почему в России растет количество закредитованных жителей. Если они сами готовы брать по нескольку кредитов и уверены, что DTI более 20% — это комфортно.

Берите, сколько сможете

Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «Секвойя Кредит Консолидейшн»Елена Терехова рассказала: «Если в 2011 году средний заемщик имел один или максимум два кредита, то сейчас не редкость, когда у одного заемщика три — пять действующих кредитов. Это приводит к тому, что в ряде сегментов доля ежемесячного дохода заемщика, которую он отдает на погашение кредитной задолженности, достигает 45%, что существенно повышает для такого заемщика риск выхода на просрочку».

СЛОВАРЬ Б.О

Цессия — переуступка прав требований. В данном случае подразумевает передачу банком коллекторскому агентству права на взимание просроченной задолженности с заемщика

DTI (debt-to-income ratio) — отношение суммы, которую данное лицо должно уплатить за определенный период в счет обслуживания долга, к сумме дохода, полученного данным лицом за тот же период

Финансовый омбудсмен Павел Медведев сообщил: «Я имею дело не со среднестатистическим заемщиком, я имею дело с «маргинальными» заемщиками. У меня рекорд: 26 кредитов — у пенсионерки с ничтожной пенсией…». Правда, добавляет он, такое количество займов — это редкость. А вот по 10 кредитов на одного человека — обычная ситуация. «Не все люди, кто взял 26 кредитов, сделали это по злому умыслу. Многие по наивности. Я смотрю в глаза некоторым из них. 26 — это рекорд, а вот 10 — уже норма. И у некоторых глаза бегают».

Причем большинство берет беззалоговые кредиты: карточные и наличными. Согласно результатам проведенного коллекторским агентством «Секвойя Кредит Консолидейшн» исследования в период с 1 января по 1 ноября 2013 года произошло значительное увеличение доли кредитных карт в общей структуре просроченных платежей. Рост кредитных карт в объеме просрочки произошел за счет почти всех остальных сегментов, прежде всего кредитов наличными. Уменьшение доли просроченных платежей по кредитам наличными в структуре обусловлен влиянием нескольких рыночных факторов, произошедших за последние полтора года: переориентация стратегий продаж розничных банков в сторону более активного продвижения карточных продуктов (как обеспечивающих максимальную доходность), облегчение скоринга при оформлении кредитных карт, ужесточение требований со стороны ЦБ по кредитам наличными, говорится в исследовании.

Директор по качеству и сервису банка «Восточный» Алла Солдатова назвала две причины роста просрочки по кредитным картам. Одна из них: кредитная карта сама по себе инструмент специфичный. Можно оплатить ежемесячный платеж и через пару дней снова снять эту сумму. Такой маневр позволяет клиенту какое-то время маскировать проблему платежеспособности. Другая причина: тот факт, что в топ-10 банков-лидеров на рынке кредитных карт доминируют банки с «экспресс-подходом», а эта модель сама по себе предусматривает облегченную процедуру оценки и подтверждения платежеспособности.

В топ-10 банков-лидеров на рынке кредитных карт доминируют банки с «экспресс-подходом», а эта модель е предусматривает облегченную процедуру оценки

Об этом не принято говорить, но банки, раздавая карты всем желающим, в какой-то мере провоцируют рост просрочки в собственных портфелях. А с другой стороны, потребители с удовольствием берут этот продукт.

Еще одна особенность кредитной карты — возможность повысить кредитный лимит в одностороннем порядке. Когда заемщику предлагают взять в долг еще денег, а он соглашается. По мнению Аллы Солдатовой, возможно, доля вины за просрочку лежит и на этом механизме. Но в целом, я не думаю, что какой-нибудь здравомыслящий банк будет поднимать лимит, не оценив кредитную историю клиента — как в своем, так и в сторонних банках. Правда, кредитной организации в этом случае придется смириться с мыслью о том, что за недостающей суммой клиент обратится к конкуренту и там он ее, скорее всего, получит.

Хотя не все так плохо. По прогнозам управляющего партнера Frank Research Group Юрия Грибанова в 2014 году (по сравнению с 2013 годом) темпы роста кредитного портфеля кредитных карт снизятся на 9 п.п. до 26%. Одновременно произойдет замедление и на других сегментах розничного кредитования. Так, объем портфеля POS-кредитов снизится на 5–8 п.п. до 20,­25%, нецелевых кредитов — на 6 п.п. до 23%, автокредитов — на 1 п.п. до 21% и ипотеки — на 9 п.п. до 19%. Он назвал три причины снижения темпов роста: усиление конкуренции и насыщения рынка; ужесточение нормативов ЦБ и рост розничных рисков.

Впрочем, кроме массовой раздачи кредитных карт и повышения лимита в одностороннем порядке, у банков есть еще один грешок. Елена Терехова рассказала: «Некоторые банки стали придерживаться политики выдачи кредитов только тем заемщикам, которые имеют положительную кредитную историю в виде уже обслуживаемого ими кредита».

Вроде бы все правильно. Человек аккуратно и добросовестно обслуживает свой долг. По сравнению с «клиентом с улицы» у него больше шансов пройти через систему скоринга. Правда, часто выдача второго кредита, по мнению Елены Тереховой, приводит к существенному увеличению кредитной нагрузки, и уже небольшое снижение в доходе или рост расходов домохозяйства будет иметь результатом то, что еще недавно надежный заемщик не сможет своевременно оплатить очередной платеж по своему кредиту, а последующие штрафные проценты и дополнительные комиссии еще больше усугубляют ситуацию.

Мы помогаем государству

Павел Михмель, рассказывая об итогах и прогнозах рынка цессий, произнес фразу о том, что коллекторам надо памятник ставить. И пояснил, за какие заслуги. «Мы потратили 5,5 млрд рублей на покупку проблемной задолженности у банков. В результате последние восстановили резервы под проблемные кредиты. Это позволило им увеличить капитализацию и снизить ставки по кредитам». Плюс к этому в процессе общения с заемщиками коллекторы повышали финансовую грамотность первых. С другой стороны, «мы обеспечиваем занятость работников, платим гигантские суммы в бюджет, в том числе и социальные налоги». Если все это монетизировать, то в экономику возвращается более 30 млрд рублей. И это только цесионная часть. А ведь есть еще и агенсткая.

Если продолжить высказанную мысль, то часть из этих 30 млрд рублей попадает (например, через механизм пенсий и зарплат) к заемщикам, которые используют их для обслуживания своих долгов. Так что иногда «волки» могут быть «овцами» и приносить пользу государству.