Итоги работы банков 2005

В этом году российская банковская система изменилась до неузнаваемости. Число банков, работающих с вкладчиками, сократилось на 15%, а ЦБ начал систематически отзывать лицензии за обналичивание денег.

Стремительно растет розница. Банки выдали населению первый триллион рублей и пытаются запустить систему кредитных бюро. Все это делает банковский сектор привлекательным для инвестиций, и не исключено, что в конце следующего года в банках будет на порядок больше иностранного капитала, чем сейчас.

«Вклады застрахованы»
Завершив отбор в систему страхования вкладов (ССВ), Центробанк впервые отделил хорошие банки от плохих, проверив почти всех участников рынка по американской системе CAMEL (оценка капитала, активов, менеджмента, доходности и ликвидности банка). «Центробанк был вынужден изменить систему банковского надзора,— говорит президент—председатель правления „Внешторгбанка Розничные услуги” Михаил Задорнов,— он ужесточил требования к финансовой устойчивости и качеству управления банков, начал оценивать реальное качество капитала и прибыли банков».

Однако «зачистки» рынка, которой банкиры ждали последние пять лет, не получилось. Из 1150 банков, подавших заявки, за пределами ССВ осталось около 200. Поэтому многие крупные банки остались недовольны итогами отбора.

«Количество банков, вступивших в систему страхования (сейчас 932.— „Бизнес”), оказалось избыточным»,— считает предправления Росбанка Александр Попов. По его словам, не более 500 банков достойны работать с деньгами вкладчиков.

В результате либерального отбора «искусственно обострилась конкуренция» между крупными надежными банками и менее надежными мелкими, на которые также распространяются гарантии государства. Ранее президент Альфабанка Петр Авен говорил в интервью «Бизнесу», что ЦБ мог бы действовать жестче при отборе банков в систему страхования: «Многие банки, которые вошли в систему страхования вкладов, лучше бы в нее не входили».

За спиной у ЦБ
В этом году широкая общественность узнала, что вместе с легальным банковским рынком в России действует еще один— нелегальный,но значительно более прибыльный рынок обналичивания денег. Ежедневно миллионы рублей переводятся бизнесменами на счета компаний-однодневок, а затем снимаются как для законных покупок, так и для проведения неучтенных платежей, дачи взяток и оптимизации налогов.

В конце прошлого года первый зампред ЦБ Андрей Козлов сказал, что «в течение пяти лет» регулятор наблюдал «увеличение масштабов операций по обналичиванию денежных средств на подставных лиц». Но только в этом году ЦБ начал серьезно бороться с банками, работающими на этом рынке. Высокопоставленный чиновник объяснил начало кампании стремлением государства сделать более прозрачным финансирование политических партий: «Все предвыборные кампании в России — „кэшевые” и на 90% финансируются неучтенными наличными, любое государство хотело бы контролировать эти потоки».

В июле теруправления ЦБ получили письмо за подписью Козлова, которое разъясняло, как применять к банкам санкции за нарушения в области борьбы с отмыванием денег.

И если в прошлом году ЦБ закрыл только три банка, мотивировав отзыв их лицензий нарушениями закона о противодействии отмыванию денег, то в этом году таких банков было больше 20. Благодаря активной борьбе с легализацией денег стоимость «обналички» выросла. Стоимость крупной партии наличных, еще в начале года не превышавшая 1,5–2%, выросла до 4% в октябре и в отдельных случаях достигала 8%. Сейчас, по словам банкиров, ставки стабилизировались на уровне 2–2,5%.

Задорнов считает, что быстро сократить объемы рынка «обналички» все же не удастся.
«На первый взгляд борьба с обналичиванием денег ведется успешно. Но мне как экономисту кажется, что этот рынок формируется прежде всего большой долей наличных денег в экономике— в России это примерно 36% всей денежной массы, тогда как в развитых странах — от 10% до 20%»,— рассуждает он. По мнению Задорнова, только давлением на банки этот рынок не победить: нужен комплексный проект, координируемый правительством.

Терпение, только терпение
Однако главной проблемой, с которой столкнулись даже те банки, которые ведут легальный бизнес, стали проверки со стороны правоохранительных органов — МВД, ФСБ, прокуратуры. Параллельно с ростом числа уголовных дел по обвинению в легализации денег силовики стали гораздо чаще приходить в банки, чтобы провести выемки документов.

По данным агентства «Прайм-ТАСС», с расследованием уголовного дела в отношении банка «Эмал», лишенного лицензии в августе, были связаны выемки документов в МДМ-банке и ЕврофинансМоснарбанке. Расследованием в отношении одного из бывших клиентов объясняют недавний визит следователей Генпрокуратуры в банке «Нефтяной».

Попов из Росбанка называет борьбу с легализацией преступных доходов «верным направлением». Однако, по его мнению, активные действия правоохранительных органов выливаются в проблему: на банки ложится ответственность за действия клиента, которые невозможно полностью контролировать.

Впрочем, руководитель небольшого московского банка полагает, что крупные банки могли бы потратить средства на развитие систем внутреннего контроля и идентификации клиентов. «А для маленького банка соблюдение требований ЦБ по идентификации почти всегда означает прощание с клиентом»,— говорит он.

А председатель правления Международного московского банка (ММБ) Илкка Салонен уверен, что банкирам надо привыкнуть к трудностям борьбы с отмыванием денег, так же как привыкали банки США и Европы после принятия Patriot Act в США. «Мне не нравится стоять в очереди в аэропорту, но я знаю, что бороться с терроризмом надо и другого пути нет»,— говорит он.

Выдали триллион рублей
С января по октябрь объем кредитов, выданных частным лицам, по данным ЦБ, вырос на 57,5% — с 616,5 млрд руб. до 970,8 млрд руб. Сейчас банки уже выдали населению первый триллион рублей, хотя это пока не отразилось в официальной статистике.
Выдавать экспресс-кредиты в торговых сетях по-прежнему прибыльно – так, чистая прибыль банка «Русский стандарт» по итогам первого полугодия составила около 2,47 млрд руб. по МСФО. Однако в этом году население возвращало кредиты менее охотно, чем раньше. У «Русского стандарта» объем неработающих кредитов увеличился за полгода с 1,32 млрд руб. до 2,15 млрд руб. Еще больший рост просрочки показал «Хоум кредит энд финанс банк» (ХКФбанк). На 1 октября общий объем просроченных кредитов у него составлял 6,79 млрд руб. при объеме потребительских и карточных кредитов в 24,8 млрд руб.

В пресс-службе ХКФ-банка утверждают, что пока рано говорить о кризисе потребкредитования.

«Экспресс-кредитование в торговых сетях становится все менее оправданным с точки зрения соотношения „риск—доходность”»,— отмечает глава Росбанка Александр Попов. Если раньше риски и издержки банки могли покрывать высокими ставками, то сейчас ситуация изменилась. «Рынок бытовой техники контролируется торговыми сетями, которые диктуют банкам условия по уровню ставок и процентам отказов»,— говорит он.
Cнижению рисков потребкредитования должны способствовать кредитные бюро, которые пока еще не начали работать. «Создание в России кредитных бюро положительно скажется на развитии рынка»,— уверен председатель правления «Хоум кредит энд финанс банка» Андрей Лыков.

По его словам, многие крупные банки, работающие на рынке потребительского кредитования, уже давно ведут кредитные истории своих заемщиков. Например, у ХКФбанка база клиентов насчитывает свыше 5,5 млн человек.

Банки для инвесторов
Усиление банковского надзора, борьба с отмыванием денег и создание ССВ привели к росту интереса инвесторов к банковским акциям. Если еще год назад банковских акций, за исключением акций Сбербанка, почти не было на рынке, то теперь ситуация изменилась.
Среди лидеров роста на ММВБ по итогам года — не только Сбербанк (+155%), но и Банк Москвы (+350%), Промстройбанк (+170%), банк «Возрождение» (+180%). «В результате инициированной ЦБ реформы финансовый сектор воспринимается как гораздо более стабильный и перспективный»,— объясняет рост котировок банков предправления «Дойче Банка» Алексис Родзянко.

Инвесторы ждут новых банковских акций. О намерении провести первичное размещение акций на бирже в этом году заявляли несколько банков, но пока реально это готовы сделать только дватри. Внешторгбанк намерен вывести на биржу 10–25% своих акций, также до 25% акций может разместить Росбанк. Некоторые банки собираются делать IPO спустя годдва: ФК «Уралсиб» и «КИТФинанс» — в 2007–2008 годах, МДМ-банк, Городской ипотечный банк и ряд других — в неопределенной перспективе. «Я не могу точно предсказать количество IPO, которые мы увидим в следующем году, но думаю, что их будет несколько»,— говорит Родзянко.
Салонен из ММБ считает, что банковских IPO в следующем году будет не очень много.
«Многие банки готовятся к первичному размещению акций, но реально в следующем году может состояться два-три IPO»,— соглашается Задорнов.

Понравились иностранцам
В этом году состоялось несколько крупных сделок с участием иностранного капитала: итальянский Banca Intesa приобрел 75% минус одну акцию российского КМБ-банка, французская группа Societe Generale купила 100% акций банка «Дельтакредит», а ее «дочка» «Русфинанс» — самарский Промэк-банк. Еще один крупный французский банк BNP Paribas, который в прошлом году безуспешно пытался купить «Русский стандарт», в этом году объявил о намерении открыть 150 собственных офисов в России. Летом один из крупнейших в Японии банков Mitsui Sumitomo открыл представительство в Москве. К весне следующего года Bank of Tokyo — Mitsubishi хочет создать в России «дочку» и активно набирает сотрудников.

«Международные банковские институты по-новому смотрят на Россию и стремятся развивать здесь бизнес»,— говорит Родзянко. По его словам, значительным потенциалом по-прежнему обладают розничный бизнес, кредитование малого и среднего бизнеса. «Я ожидаю серьезной экспансии иностранных банков в России»,— резюмирует он. В следующем году на переговорах по присоединению к Всемирной торговой организации Россия может попытаться отстоять требование о введении 25-процентной квоты на участие нерезидентов в капитале российской банковской системы. Салонен считает, что квота может быть выбрана меньше чем через два года. «Если произойдет несколько крупных сделок, то лимит будет исчерпан очень быстро»,— говорит банкир.