Эксперты прогнозируют «схлопывание» рынка розничного кредитования и переход части банковских клиентов в микрофинансовые организации. Одна из причин – ограничительные действия Банка России. В частности, искусственное снижение среднерыночной стоимости потребительских займов. А депутаты и вовсе предлагают установить верхнюю планку процентов по таким кредитам с помощью закона.
Полная стоимость «худеет»
Эксперты оценили последствия введения новых среднерыночных значений полной стоимости потребительского кредита (ПСК), опубликованных Банком России 14 августа. Напомним, что с 1 июля банки должны ориентироваться на среднерыночную полную стоимость кредита (ПСК), рассчитываемую Центральным банком. Ставки по каждому виду займов могут превышать средневзвешенное значение ПСК не более чем на треть. На опубликованные в середине августа ставки участники рынка должны ориентироваться весь IV квартал.
Судя по официальному сайту ЦБ, среднерыночные значения ПСК в основном снизились. К примеру, для банков среднее значение ПСК на нецелевые займы без залога на срок до года и сумму до 30 тыс. рублей составит 37,7% (ранее – 43%), свыше года – 29,2% (ранее – 32,8%). Значения на кредиты на сумму 300 тыс. рублей до года – 20,7% (ранее – 2,1%), свыше года – 23,5% (ранее – 24,9%).
Подешевели и POS-кредиты – ставки по ним на срок до года на сумму до 30 тыс. рублей составили 41,8% (прежде – 45,93%), свыше года – 42,3% (прежде – 48,6%).
Заметное снижение – почти на 5 процентных пунктов – произошло по ставкам на автокредиты. Среднерыночные ставки по кредитам на покупку нового авто составили 17,2% годовых (ранее – 21,8%). Значения ПСК для потребкредитов с лимитом кредитования до 30 тыс. рублей, наоборот, повысились до 28% (ранее – 26,7%), с лимитом свыше 300 тыс. рублей практически без изменений – 23,3% (23,7% ранее).
Стоимость займов по другим участникам рынка изменилась по-разному. К примеру, для микрофинансовых организаций ставки по потребительским микрозаймам без обеспечения до одного месяца на сумму до 30 тыс. рублей составили почти 680% годовых против 642% во II квартале, на сумму свыше 30 тыс. рублей – 130,5% против 99%. Займы на срок от двух до шести месяцев на сумму до 100 тыс. рублей немного подешевели, свыше 100 тыс. рублей – подорожали (60,9% против 40,2%).
Для ломбардов ПСК по потребительским займам с обеспечением в виде залога автотранспортного средства составили 76,7% против 61,75%, с обеспечением в виде залога иного имущества – 156,6% против 166,1%.
Правила для всех
Представители банков, опрошенные Банки.ру, практически единогласно говорят, что к снижению ставок по потребительским займам подготовились заблаговременно. В ВТБ 24 отметили, что в настоящий момент ставки банка по кредитам соответствуют как рынку, так и новым значениям ставок, установленным ЦБ. При этом никаких существенных изменений в связи с этим банк в настоящий момент не планирует. В Восточном Экспресс Банке также сообщили, что ставки находятся в пределах установленных регулятором значений. Аналогичные комментарии были получены от Бинбанка, банка «Открытие», Альфа-Банка, Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, СМП Банка, Ситибанка, Банка Москвы.
«В ценообразовании по кредитным продуктам банки, прежде всего, ориентируются на стоимость фондирования, конкурентную среду и состояние рынка, а также руководствуются спросом клиентов на соответствующие кредитные продукты», — поясняет начальник управления кредитования и развития взаимоотношений с клиентами Промсвязьбанка Михаил Коломиец.
Банкиры отмечают, что глобально делать выводы о влиянии ограничения ПСК на рынок потребкредитования рано: слишком мало времени прошло с 1 июля. Но признают, что определенный смысл в ограничении ПСК, безусловно, есть. «Ограничение ПСК стимулирует кредитора совершенствовать систему риск-менеджмента, рационализировать привлечение ресурсов и оптимизировать операционные издержки», – рассуждает начальник управления развития продуктов департамента развития потребительского кредитования банка «Открытие» Дмитрий Золотарев. По мнению генерального директора МФО «МигКредит» Лоры Файнзильберг, введение ПСК для микрофинансового рынка является позитивным фактором. «Сейчас речь идет о том, что на рынке МФО создаются правила, единые для всех. Мы развиваемся в соответствии с рыночными тенденциями», – говорит Файнзильберг.
«Справедливый» кредит
Ситуация на рынке, по мнению экспертов, может осложниться, если будет принят законопроект от «Справедливой России». Законопроект, внесенный в Госдуму 21 августа, ограничивает ставку потребительских кредитов и займов 30% годовых. Депутаты во главе с лидером фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергеем Мироновым предложили ограничить максимальную величину полной стоимости любой категории потребительского кредита (займа) 30% годовых и применять данный показатель только в тех случаях, когда максимальные ставки, рассчитанные согласно действующей норме закона, будут его превышать. Сергей Миронов, пытаясь объяснить логику появления данного законопроекта, отмечает, что более 5 млн россиян сегодня не в состоянии выплачивать потребительские кредиты и займы или выплачивают их с большими задержками, при этом получая растущие в геометрической прогрессии пени и штрафы. «Мы предлагаем ограничить ставку любых потребительских кредитов и займов 30% годовых, исключив тем самым сложившуюся практику ростовщичества в работе кредитных организаций», – приводятся его слова на сайте фракции.
Миронов убежден, что в России необходимо провести масштабную кредитную амнистию в отношении пеней и штрафов по банковским долгам граждан. «Человек, опутанный долговыми оковами, попадает в беспощадную зависимость от воли кредиторов и коллекторов и во многом перестает быть свободной личностью, теряя многие права», – заявляет политик.
Участники финансового рынка считают такие меры недопустимыми. Как пояснил генеральный директор ГК «Быстроденьги» Юрий Провкин, существующий вариант расчета ставок – в процентах годовых – предполагает годовые сроки кредитов или займов. По его словам, для быстрых и коротких заимствований более корректным и понятным для заемщика показателем является размер полной переплаты по займу, рассчитываемый в абсолютном выражении от суммы займа или за дни фактического пользования деньгами. «Единый порог для всех типов финансовых услуг неприемлем. В основе финансовых продуктов лежат риски, которые организация принимает на себя, учитывая период, срок и профиль клиента. Предлагаемое ограничение приведет к остановке выдач многих кредитных продуктов. В итоге большая часть жителей России не просто потеряет доступ к заемным средствам, но и будет вынуждена ограничить потребление, не имея возможности поддерживать привычный образ жизни», – говорит Провкин.
Рынок «схлопывается»
Впрочем, участники рынка уже выразили свою обеспокоенность снижением ставок по большинству продуктов. Так, в Национальном объединении ломбардов заявили, что действия ЦБ не только мешают развитию рынка, но и лишают наименее защищенную часть населения доступа к какому-либо кредитованию.
«Рынок розничного банковского кредитования в текущей ситуации практически «схлопнулся», и чуть ли не единственным возможным источником получения денежных средств в настоящее время являются ломбарды. Причем клиентами ломбардов выступает самая незащищенная часть населения – часто не имеющая постоянных доходов, закредитованная и, возможно, с плохой кредитной историей или не имеющая паспорта гражданина РФ», – комментирует президент Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин. По его словам, снижение предельной ставки по выдаваемым ломбардами займам может привести, в первую очередь, к закрытию низкомаржинальных направлений ломбардного бизнеса. Среди таковых ломбарды, находящиеся в отдаленных и небольших населенных пунктах и не имеющие больших оборотов. Также могут закрыться либо уйти в тень целые направления, такие как прием в залог меховых изделий и бытовой техники. «Если это произойдет, то в некоторых населенных пунктах возможны в том числе и социальные последствия», – уверен Лазутин.
При этом эксперты считают, что часть клиентов банков может перейти в микрофинансовые организации, чьи требования к заемщикам менее жесткие, но стоимость займов существенно выше. «Изменения по ПСК затронут прежде всего кредиты на небольшие суммы, которые в основном востребованы у граждан с уровнем доходов ниже среднего уровня. Сейчас мы уже видим, как крупные розничные игроки открывают микрофинансовые организации, чтобы не потерять данный сегмент клиентов. Вероятно, рынок приспособится работать в новых условиях. Будут разрабатываться новые подходы к регулированию рисков, например, путем сокращения лимитов кредитования. Но часть клиентов, вероятно, все-таки будет вынуждена перейти на обслуживание в микрофинансовые организации», – предполагает директор департамента ипотечного и потребительского кредитования СМП Банка Наталья Коняхина.
В МФО не скрывают, что очень рассчитывают на банковских клиентов. «Мы видим рынок МФО как альтернативу банковскому кредитованию. Мы даем новые возможности для клиентов. Не секрет, что ряд клиентов сегодня обращаются в микрофинансовые компании для исправления своих кредитных историй. Кроме того, наша финансовая помощь нужна людям, ранее не пользовавшимся традиционными банковскими услугам, а потому не имевшим кредитных историй как таковых», – говорит Лора Файнзильберг из «МигКредит».
Аналитики указывают, что в целом ситуация на рынке потребительского кредитования не способствует росту выдач новых кредитов. «Кроме того, общий негативный экономический фон приводит к ожиданию дальнейшего ухудшения располагаемых доходов населения. В связи с этим банки ожидают увеличения кредитных потерь по потребительскому кредитованию, что ведет к еще большему удорожанию кредитов и ограничению доступности потребительского кредитования», – поясняет директор направления «Рейтинги финансовых институтов» Standard & Poor's (S&P) Наталья Яловская. S&P отмечает уменьшение общего размера портфеля потребительского кредитования в российском банковском секторе по итогам первой половины 2015 года и ожидает, что эта тенденция продолжится по крайней мере до конца года.
В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) также указывают на сокращение доступности банковских кредитов для определенных сегментов населения. «Если на начало 2015 года действующие кредиты имели порядка 40 миллионов россиян, сейчас – менее 35 миллионов. При этом максимальное сокращение наблюдается в сегменте заемщиков с небольшими долгами, до 30 тысяч рублей (на 15% за первое полугодие 2015 года). Ограничительные действия Банка России могут привести к уходу из этого сегмента банков, оставляя им сегменты залогового кредитования и больших необеспеченных кредитов», – говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Российский банковский сектор сейчас переживает не лучшие времена. С начала этого года наблюдается снижение объемов кредитования при росте просроченной задолженности. Недавно этот тренд изменился в сторону увеличения объемов кредитования при сохранении роста просрочки, отмечает директор центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов. Он указывает, что рост обеспечен увеличением корпоративного портфеля. При этом объем кредитов населению активно продолжает «схлопываться». «Как показывает практика последних лет, активное кредитование населения в столь непростой экономической ситуации может привести к весьма негативным последствиям, особенно на фоне быстро растущей просрочки, как в относительном, так и в абсолютном отношении», – говорит Коптелов. Так, по данным «Синергии», годовой прирост объемов кредитов населению продолжает стабильно снижаться с 1 февраля 2013 года. За июнь темп роста потерял 1,6 п. п. и составил на 1 июля 2015 года 0,82% (на 1 июня 2015 года показатель составлял 2,42%). Темп 12-месячного роста на 1 июля 2015 года (0,82%) ниже среднего значения данного показателя за 12 месяцев (11,58%). В «Синергии» подчеркивают, что текущий показатель годового прироста объема на 1 июля 2014 года составлял 20,93%: таким образом, в 2015 году он снизился на текущую дату более чем в 25 раз.
Собеседник Банки.ру указывает на реакцию «лакмусовой бумажки» кредитного портфеля – просрочки. Абсолютный размер роста объема просрочки по кредитам физлиц за первое полугодие 2015 года составил 14 млрд рублей. Доля просрочки в портфеле кредитования физических лиц на 1 июля 2015 составила 7,52%. «Ее активный рост вызывает опасения, ведь это говорит об ухудшении качества кредитного портфеля сектора. И, хотя значение далеко от критического, важно держать руку на пульсе», – предупреждает Коптелов. Тем не менее он считает, что говорить о каких-то необратимых негативных изменениях в кредитовании населения пока рано.
Начать дискуссию