Режем хосты?

Сразу после отключения нескольких российских банков от международных платежных систем ЦБ рекомендовал банкам организовать межхостовые соединения друг с другом. Многие банки последователи этому совету. Портал Банки.ру разбирался, как запуск Национальной системы платежных карт повлияет на эту практику. 

Когда полтора года назад Казначейство США наглядно продемонстрировало российским банкам всю эфемерность их партнерских отношений с Visa и MasterCard, временно отключив несколько кредитных организаций от международных платежных систем и вызвав тем самым панику их клиентов, у Банка России появилась задача обезопасить отечественную банковскую систему от возможного расширения санкций. В конечном итоге это вылилось в проект Национальной системы платежных карт (НСПК). Оперативным решением проблемы стали прямые межхостовые соединения, позволяющие банкам обрабатывать платежи по картам друг друга.

Вскоре стало понятно, что проблему будущих санкций межхостами не решить, так как их организация занимает несколько месяцев и требует значительных затрат. И даже если банк соединится таким образом с множеством других, полноценной заменой платежной системе это не станет – все равно требуется организующий центр, занимающийся арбитражем и устанавливающий тарифы.

При этом в России вполне успешно существовали организованные сообщества банков, занимающиеся прямой обработкой карточных трансакций между собой, без участия МПС. Прежде всего, речь об Объединенной расчетной системе (ОРС). ОРС устроена как самостоятельная платежная система, со своими правилами, системой разрешения споров и сводом тарифов. Правда, занимается она исключительно банкоматными трансакциями.

Изначально причиной появления ОРС и подобных объединений была солидная ставка межбанковской комиссии (интерчейнджа) для операций в банкомате. Эмитент платил эквайеру (владельцу банкомата) фиксированную комиссию за операцию, составлявшую 35–45 рублей. Для банков, эмитирующих карты, но не владеющих развитой банкоматной сетью, это очень дорого. Другое дело ОРС, участники которой передают друг другу 0,45% от операции. Это гораздо более сбалансированно, и, что важно, процентная ставка комиссии не поощряет владельцев банкоматов устанавливать лимит на операцию по снятию наличных для карт других банков.

Прошло время, рынок изменился. Теперь внутрироссийскими карточными платежами безраздельно правит Национальная система платежных карт, и межхостовые соединения утратили свой смысл как резервные каналы «на всякий случай». Изменились и тарифы МПС: фиксированная ставка интерчейнджа была повышена до 0,5% MasterCard и 0,45% Visa – потеряла первоначальный смысл и ОРС.

Однако «рубить» межхосты банки не спешат. Уже налаженные связи могут пригодиться, как минимум ради экономии на комиссии платежной системы и более простых межбанковских расчетов – в рамках платежной системы межбанковская комиссия рассчитывается по весьма сложным алгоритмам и не всегда удобна для банков. Кроме того, межхостовые соединения сильно выручили банки, чьи карты перестали работать в МПС весной прошлого года, и те пока не собираются расставаться с ними, несмотря на достаточно стабильную работу НСПК.

«За последний год банк создал четыре межхостовых соединения, – рассказала порталу Банки.ру директор департамента платежных систем СМП Банка Елена Биндусова. – По факту их у нас больше, так как построение таких соединений до начала работы НСПК было фактически единственной возможностью восстановить работу наших карт на территории страны после введения санкций. Конечно, создание межхоста требует определенных усилий, и в «мирное время» такое большое количество не требуется.

В ближайшее время мы сохраним число таких соединений на существующем уровне. В принципе, соединение с тремя-четырьмя лидерами рынка уже обеспечивает прием карт в подавляющем числе торговых точек».

У Альфа-Банка иной взгляд на межхостовые соединения. Директор по эмиссии и расчетам Альфа-Банка Сергей Брынин сообщил, что у банка есть только одно межбанковское соединение – с Газпромбанком – на случай каких-либо сбоев в процессинге. «Новые налаживать мы не стали, так как было понятно, что вот-вот стартует НСПК, и строить графы никому не было интересно – это долго, затратно, кто-то должен быть регулятором межбанковских тарифов. НСПК решила эту проблему. Мы не планируем устанавливать новых межхостовых соединений, что работает, то будет работать», – говорит Брынин.

Разумеется, не утратили свое значение соединения между банками, входящими в одну группу, – для них это обязательное условие эффективной (прежде всего, экономически) обработки карточных трансакций. По словам технического директора банка «Открытие» Давида Мартиросова, «в данный момент все банки группы «Открытие» связаны межхостовыми соединениями как между своими процессинговыми центрами, так и с внешними партнерами и платежными системами. Такая конструкция является крайне устойчивой и позволяет в кратчайшие сроки перенаправлять потоки данных несколькими маршрутами, в зависимости от реальных и потенциальных вызовов и задач».

В банковской группе «Открытие» в настоящий момент создано пять самостоятельных (разные процессинги на обоих концах) межхостовых соединений. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще два самостоятельных межхоста внутри группы.

Перспективы ОРС, по мнению банкиров, достаточно туманны. Так, директор департамента платежных карт банка «Союз» Андрей Ерохин допускает выход своего банка из ОРС, хотя, по его словам, в настоящий момент «Союз» продолжает сотрудничество с платежной системой «ОРС» и сохраняет тарифы, предполагающие бескомиссионное снятие наличных в банкоматах сети ОРС. «По результатам переговоров между ОРС и НСПК, а также в зависимости от того, как изменятся тарифы Visa, после детального анализа клиентских предпочтений может быть принято решение об отказе от сотрудничества с ОРС. В случае принятия руководством банка решения об изменении порядка обслуживания платежных карт, безусловно, будут разработаны и внедрены специальные льготные условия обслуживания карт банка в сторонних устройствах и платежных системах», – обещает Ерохин.

Альфа-Банк, который в ОРС не входит, избрал иной путь упрощения межбанковских расчетов по банкоматным операциям. «Что касается объединений банков с взаимным использованием банкоматов, то мы решаем вопрос через платежные системы, с помощью билатеральных соглашений по тарифам, – говорит Брынин. – Речь о взаимном уменьшении размера межбанковской комиссии, интерчейнджа. Такие соглашения мы поддерживаем и после миграции на НСПК. Не исключаю, что мы и дальше будем развиваться в этом направлении».

В текущей рыночной обстановке организация новых межхостовых соединений имеет смысл лишь в случае стратегических соглашений между крупными банками, которые могут таким образом существенно упросить взаимодействие друг с другом и снизить комиссионные издержки. При этом соединяться «всем со всеми», как сгоряча предлагал Банк России, совершенно точно бессмысленно. Однако уже хорошо, что затраты на существующие соединения не пошли втуне, и банки знают, как их использовать к своей выгоде.

А вот Объединенной расчетной системе еще предстоит найти себя в новых условиях. Елена Биндусова из СМП Банка считает, что «ОРС вполне может остаться на рынке, если уйдет в другую нишу. Известно, что компания сейчас занимается развитием ряда проектов, отличных от основного – объединения сетей устройств».