Женщина, 39 лет, не имеющая семейных отношений, со средним образованием, работающая в сфере услуг и имеющая доход 30 тыс. рублей. Так выглядит портрет заемщика микрофинансовых организаций, по версии компании «Домашние деньги».
В среду компания представила его широкой публике. В прошлом году жизнь этой женщины сильно осложнилась в связи с падением реальных доходов, поэтому занимать она стала меньше и исключительно на неотложные нужды.
Компания «Домашние деньги», которая занимает около четверти рынка микрофинансовых организаций (МФО) и работает в 57 регионах России, уже не первый раз составляет портрет своего заемщика. Выборка вполне представительная, учитывая 300 тыс. клиентов по всей стране, а также миллион выданных займов. Аналитическое исследование, подчеркивают в компании, учитывало экономические, поведенческие, территориальные, сезонные характеристики и гендерные факторы.
В качестве факторов влияния на поведение заемщика в прошлом году исследователи отмечают замедление экономического роста в 2013–2014 годах и сползание в рецессию в 2015-м, девальвацию рубля почти в два раза при высокой доле импорта в потребительской корзине, рост стоимости кредитов, снижение реальных доходов из-за высокой инфляции в 2015 году — 16% населения (плюс 7% к 2013 году) имеют доходы ниже прожиточного минимума. Тенденция к обеднению населения сильно отразилась на поведении заемщика.
Дмитрий Жиздюк: «Рынок не созрел для того, чтобы воспринимать банк и МФО как нечто общее». Банки и МФО ищут перспективы сотрудничества. В каком состоянии сегодня потребкредитование, хотят ли клиенты брать займы по высоким ставкам и почему Альфа-банк не торопится идти в микрофинансовый сектор? Об этом рассказал в своем докладе на форуме FinMicro директор по развитию бизнеса потребительского кредитования и стратегических партнерств.
Впрочем, номинальные доходы обращающихся за займом в МФО в прошлом году выросли с 26,6 тыс. до 30 тыс. рублей (у «Домашних денег» — 30,1 тыс. и 30,4 тыс. рублей соответственно). Сами авторы исследования объясняют это, в частности, тем, что в 2015-м происходило перетекание заемщиков с более высоким уровнем дохода из банковского сектора.
Изменения в 2015 году произошли в размере запрашиваемой суммы займа и сроках погашения займа. Снижение покупательной способности оказало отрицательное влияние на средний размер займа. Сумма займа снизилась с 24,5 тыс. рублей до 22,5 тыс. рублей. Важно отметить смену тенденции — преобладание среднего дохода над средней суммой займа. Средняя продолжительность займа сократилась с 45 недель в начале 2014 года до 36 недель в последнем квартале 2015-го. Заемщики умерили аппетиты и запрашивают меньшую сумму (в среднем менее 25 тыс. рублей). Фактически все заявки МФО удовлетворяют в полном размере.
Умерили заемщики и свои желания в плане целей. Традиционно самая популярная причина займа — неотложные нужды — существенно нарастила свою долю в 2015 году с 53% до 66%. При этом на остальные виды (ремонт, оплата лечения, покупка техники и мебели) спрос заметно снизился. То есть люди предпочитали занимать на самое необходимое, отложив другие нужды на более благоприятные времена.
Изменения произошли и в деталях портрета заемщика, хотя неизменным по сравнению с 2014 годом остался возраст заемщика — 39 лет. При этом 50% займов выдается людям от 18 до 37 лет. Чаще всего занимают женщины, которые при этом еще и старше мужчин на четыре-пять лет. Кроме того, услугами МФО пользуются в основном люди, не имеющие семейных отношений, причем доля одиноких женщин выше, чем мужчин. Исключение составляют лишь Южный федеральный округ плюс Северный Кавказ, ЦФО, Приволжский федеральный округ, где доля семейных близка к 47%.
МФО в прошлом году подросли и повзрослели. Рынок МФО в 2015 году стал более цивилизованным, повзрослел и стал осваивать сложные финансовые инструменты. Проблемы в экономике повышают конкурентоспособность МФО по сравнению с банками, а ужесточение требований регулятора лишает былой гибкости, но делает политику оценки рисков более взвешенной.
Однако одиночество детям не помеха. Авторы исследования подчеркивают, что большинство заемщиков имеют детей. С одним-двумя детьми выше доля клиентов МФО в Москве и области, на втором месте — Северо-Западный округ. По количеству заемщиков с тремя детьми лидирует Уральский округ, что авторы исследования объясняют социокультурными особенностями региона.
Чаще всего (около 75%) к услугам МФО обращаются люди со средним образованием. Их доля довольно стабильна с небольшими колебаниями внутри года. Стабильна и доля заемщиков со средним специальным образованием и выше. Правда, в этом случае на колебания спроса оказывает сезонность. Более образованные люди чаще прибегают к услугам МФО в период отпусков.
В 2015 году МФО продвинулись в техническом смысле и привлекли таких же клиентов. Так, если в 2014 году заявки в 53% случаев поступали через колл-центры и только 38% через интернет, то в 2015-м произошел перелом и показатели поменялись кардинально — 32% и 55% соответственно. Важной тенденцией является растущая популярность среди заемщиков МФО финансовых приложений для смартфонов. Доля проникновения смартфонов среди клиентов составляет 15–27%. По оценкам компании, доля будет расти, при этом разрыв между регионами и Москвой будет сокращаться за счет появления бюджетных вариантов смартфонов и больших темпов роста проникновения смартфонов в регионах.
Реже всего занимают у микрофинансовых организаций работники на госслужбе. На них приходится менее 10% займов. Чаще всего клиентами МФО являются россияне, работающие в сфере услуг (более 33%) и торговле (более 26%). Не упустили возможности авторы исследования посмотреть на заемщика с точки зрения принадлежности к знакам зодиака. Оказывается, и здесь есть своя система. Так, больше всего занимают Близнецы и Львы, меньше всего — Стрельцы. При этом Стрельцы наряду с Девами и Скорпионами являются самыми надежными плательщиками, на их долю приходится наименьшее количество займов с просрочкой. Хуже всего расплачиваются Козероги, Раки, Весы и Близнецы.
«Экономическая ситуация во многом повлияла на поведение заемщика, но при этом спрос на услуги МФО остается неизменным и достаточно высоким. В 2016 году рост рынка, по нашей оценке, составит 20–25%. Приоритетом компании остается развитие в городах, где недоступны банковские услуги. Целевая аудитория МФО — примерно 70% взрослого населения страны»,— резюмирует главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.
О кредитоспособности клиента расскажет его телефон. У них нет ни банковского счета, ни кредитной истории, ни чего-либо еще, что могло бы подтвердить их финансовую состоятельность. По этой причине примерно четверть населения земного шара лишена возможности воспользоваться банковским кредитом. Во всяком случае, так было до сих пор, говорится в обширной статье, которую публикует Bloomberg.
Действительно, не взирая на то что заемщикам приходится ограничивать себя в желаниях и потребностях, потенциал у МФО есть. Например, как отмечается в исследовании, число повторных клиентов за последние два года выросло и составило 39%. Больше всего вторично обращаются в Москве и области, а также ЦФО. Но увеличивается количество повторных обращений и в других регионах, например в Приволжском, Уральском и Южном федеральных округах.
Начать дискуссию