В 2015 году на фоне замедления темпов роста банковского потребкредитования микрофинансовый сектор наращивал обороты. В октябре 2015 года по отношению к январю 2015 года, согласно данным кредитного бюро Эквифакс, объем банковских кредитов вырос на 107,9%, а объем микрокредитования на 112,02%.
А займы падали и падали...
Наряду с указанными выше тенденциями в анализируемый период наблюдалось снижение средней суммы выданных кредитов и займов. По состоянию на октябрь 2015 года средняя сумма выданных кредитов составила 95 188 тыс. руб., средняя сумма выданных займов – 16 935 руб.
Средняя сумма потребительских банковских кредитов в 2014-2015 году колебалась в пределах от 58 тыс. руб. до 105 тыс. руб. Примечательно, что на протяжении практически всего 2014 года наблюдалось снижение данного показателя, однако в 2015 году ситуация изменилась и средняя сумма выданных банковских кредитов немного подросла.
Средняя сумма выданных займов в 2014-2015 гг. колебалась в пределах от 10 000 руб. до 25 000 руб. Стоит заметить, что после снижения до 10 000 руб. в июле 2015 года, к октябрю подросла до 16 935 руб.
Средний срок предоставления кредитов по состоянию на октябрь 2015 года составил 23 месяца, а средний срок предоставленных займов – 5 месяцев.
Рис. 1 Динамика средних сумм предоставленных кредитов и займов, средние сроки их предоставления
Рост просрочек
Стоит обратить внимание, что в 2014-2015 гг. и в банковском, и в микрофинансовом секторе наблюдается восходящий тренд просроченной задолженности.
По состоянию на октябрь 2015 года доля просроченных банковских кредитов составила 22,46%, тогда как среди микрофинансовых компаний данный показатель выше практически в два раза и составляет 43,21%. Отметим, что по сравнению с октябрем 2014 года доля просроченных кредитов выросла на 2,72 пп., а доля просроченных займов – на 8,08 пп.
Что касается доли просроченной задолженности, то в октябре 2015 года среди банковских потребительских кредитов она составила 16,05%, увеличившись по отношению к аналогичному периоду 2014 года на 3,91 пп. Доля просроченной задолженности в микрофинансовом секторе составила 35,48%, что на 8,77 пп. больше показателя октября 2014 года.
Рис. 2 Динамика доли просроченных кредитов/займов и просроченной задолженности
От ноля до пяти
Особый интерес представляют графики, приведенные на Рис. 3. Так, по данным бюро кредитных историй Эквифакс, на протяжении периода с ноября 2013 года по октябрь 2015 года наблюдается увеличение доли заемщиков МФО, которые имеют более пяти кредитов. Однако в общей массе заемщиков, их доля не превышает нескольких процентов.
В 2015 году увеличились доли заемщиков, которые имеют активные контракты в 2-х МФО, 3-х МФО, а также в 4-х и более МФО. Наряду с этим наблюдается снижение доли заемщиков, которые имеют активный контракт в одном МФО.
Рис. 3 Доля заемщиков по числу активных контрактов и количеству МФО, в которых имеются активные контракты
Повышение объемов микрокредитования на фоне роста просроченной задолженности и увеличения доли заемщиков, которые имеют несколько открытых займов, может говорить о «тревожных звоночках». МФО в сложившихся условиях ухудшения благосостояния граждан должны более серьезно подходить к оценке потенциальных заемщиков и внедрять эффективные методы работы с должниками.
Источник таблиц: данные бюро кредитных историй Эквифакс
Начать дискуссию