«Лакомый кусочек»
За последние 10 лет рынок микрофинансирования увеличился более чем в 28 раз. По итогам 2016 года ожидается увеличение объема сектора на 30% до 200 млрд руб.
Рис. 1 Динамика роста микрофинансового сектора в России (в том числе ломбарды и КПК), млрд руб. Источник: презентация компании «Домашние Деньги»
Наибольшую долю в структуре портфеля МФО занимают микрозаймы физическим лицам - более 70%, на долю микрозаймов бизнесу приходится менее трети.
Впечатляет не только рост самого рынка, но также рост портфелей и объемов выдачи многих участников рынка.
Так, например, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в первом полугодии 2016 года (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года) прирост портфелей компаний «Е заем» и «Лига Денег» составил 309% и 177% соответственно. Объем выдачи «КредитехРус» увеличился на 211%, а компании «Е заем» - на 175%.
Однако все рекорды бьют банковские МФО. Так, например, по итогам первых шести месяцев 2016 года в лидеры по объему портфеля вырвалась МФО «ОТП Финанс», потеснив предыдущего лидера - компанию «Домашние Деньги». «ОТП» нарастила портфель с 16 млн руб. до 10 млрд руб., что на 47% больше показателя «Домашних Денег». В первом полугодии 2016 года ОТП «Финанс» выдала займов на 9,9 млрд руб., что в 615 раз больше показателя первого полугодия 2015 года и в 2 раза больше показателя «Домашних Денег».
Внушительный рост показала еще одна банковская МФО - «ХоумКредит (Купи не копи)», нарастив объем выдач со 115,0 млн руб. до 444,9 млн руб. В итоге структура портфеля микрофинансового рынка претерпела видимые изменения. Заметную долю стали занимать МФО крупных розничных банков - 12,5%. Доля займов «до зарплаты» существенно не изменилась. Так, доля займов «до зарплаты», выдаваемых онлайн, увеличилась с 3,4% до 4,9%, тогда как доля офлайновых займов «до зарплаты» не изменилась вообще. Доля микрозаймов физлицам сократилась на 8,5 пп.
<з> 
Рис. 2 Структура портфеля МФО Источник: по данным аналитического материала ЦБ
Банковские МФО наращивают «жирок»
Совсем недавно эксперты отмечали, что микрофинансовый и банковский секторы не являются конкурентами и банкам микрокредитный сегмент неинтересен. Однако статистика выше показывает совершенно иное.
«Рынок МФО сейчас неоднороден. Есть организации, которые выполняют основную функцию МФО - выдают краткосрочные займы населению. И есть те, кто использует организационно-правовую форму МФО для собственных целей, - это в основном микрофинансовые «дочки» банков. У них есть значительные преимущества - доступ к дешевому фондированию, клиентским базам и скорингу банков-учредителей. На открытом рынке такие МФО не работают. Фактически они под высокий процент кредитуют клиентов, которые обратились в банк, но не подходят под стандарты банковского заемщика», - считает генеральный директор сервиса онлайн-займов «Робот Займер» Сергей Седов.
По оценкам эксперта, «из 200 крупнейших МФО банковские структуры являются ключевыми инвесторами или учредителями, возможно, через посредников, примерно 30-40%. Причем это не только отечественные банки, но и международные финансовые группы».
«Угроза сложившемуся рынку микрофинансирования со стороны банков не только в демпинге по ставкам выдачи займов, но и в вопросе ставки привлечения фондирования, ведь для банков эти ставки ниже. Однако, я думаю, уже в ближайшее время стоит ожидать определенную реакцию ЦБ на вопрос сращивания банковского и микрофинансового рынков», - отметил вице-президент СРО «Единство» Ярослав Кабаков.
«Домашние Деньги» хотят забрать львиную долю онлайн-рынка
На онлайн-сектор предоставления займов специалисты возлагают большие надежды. Предполагается, что в будущем данный сегмент продолжит свой рост и практически вытеснит офлайновых игроков. Наблюдая данный тренд, компания «Домашние Деньги» громко объявила о своем выходе в онлайн-сегмент и о своих планах занять на нем в ближайшее время 20%.
Однако сооснователь, управляющий директор MoneyMan Александр Дунаев считает, что рынок онлайн-кредитования не претерпит существенных изменений в связи с выходом на него «Домашних Денег». Это далеко не первая компания традиционной модели, которая пытается выйти в сегмент онлайн-кредитования. Крупнейшие микрофинансовые компании, например, Быстроденьги больше двух лет назад запустили сервис онлайн-кредитования Турбозайм, МигКредит также открыла свой онлайн-проект в январе 2016 года. Сколько-нибудь заметных успехов эти проекты пока не добились. «Онлайн-кредитование кардинально отличается от традиционной модели финансирования займов через офисы или door2door в гибкости бизнес-модели, системе принятия решений, автоматизации процессов, скоринге, обработке данных, ИТ, маркетинге, финансах и т. д. В нынешних условиях развития рынка только поглощение успешной компании онлайн-кредитования имеет шанс реализовать амбиции традиционных МФО по занятию заметной доли рынка», - добавил эксперт.
МТС пытается внедриться на микрофинансовый рынок
МТС планирует к концу 2016 года начать выдавать безналичные займы владельцам смартфонов, поддерживающих технологию NFC. Предполагается, что пользователи смогут использовать смартфон непосредственно для оплаты покупок, вместо кредитной карты.
МФО не рассматривают МТС как серьезного конкурента, так как продукт сотового оператора ориентирован на небольшую целевую аудиторию. Скорее всего, данной услугой будут пользоваться только жители крупных городов, что существенно ограничит перспективы компании по расширению.
Директор по связям с общественностью финтех-компании ID Finance (MoneyMan, AmmoPay) Дмитрий Горох считает, что продукт МТС никак не повлияет на рынок финансирования. «Помимо того, что, в принципе, доля смартфонов с NFC невелика среди российских владельцев гаджетов, среди клиентов МФО их всего 12%. Такие устройства пока слишком дороги, их цена начинается примерно от 12 тыс. рублей. Согласно нашим данным, чаще всего клиенты компаний альтернативного кредитования пользуются гаджетами с функцией NFC компаний Samsung (32%), Lenovo (15%), Sony (11%), Alcatel (9%) и LG (7%)», - заметил специалист.
«Однако NFC-платежи - перспективная тенденция, которая действительно найдет спрос, но произойдет это нескоро. Наличие лишь виртуального счета и, соответственно, виртуальных заемных средств без возможности снятия наличных также существенно сужает клиентскую аудиторию», - заметил генеральный директор ООО МФО «Срочноденьги» Андрей Артаев.
Пока спрос будет превышать предложение, рынок микрофинансирования будет привлекать новых игроков, в том числе и из банковской среды. Единственное, что может их удержать, - это регулятивные меры со стороны Центробанка. Также стоит заметить, что рынки, как микрофинансовый, так в целом и финансовый, будут изменяться под влиянием новых технологий. Кто откусит самый большой кусок пирога, а кто будет довольствоваться крошками, покажет время.
Начать дискуссию