Заинтересованность банков в кредитовании строительной отрасли продолжает снижаться. Начиная с сентября 2014 года, доля строительной отрасли в общем портфеле банков непрерывно снижается с 9,7% до 7,4%. Доля просроченной задолженности по рублевым кредитам составила 24,7% - каждый четвертый кредитный рубль является проблемным.
Согласно данным Центрального Банка общий объем задолженности строительных организаций перед банковскими организациями по состоянию на 1 октября составил 2,18 трлн рублей, 27% приходится на валютную задолженность. Практически половину всего портфеля кредитов формирует Москва (49,7%), следом идут Удмуртская республика (8,1%) и Санкт-Петербург (8,1%). Основной прирост объема портфеля по Удмуртской республике произошел в течение сентября – объем выдачи составил 173 млрд рублей, причем весь объем приходится на валютные кредиты. Комментарии со стороны Центрального Банка касательно данного события не были получены.
№ | Субъект | Объем портфеля | Доля региона в общем объеме портфеля по стране |
1 | г. Москва | 1 085 202 | 49,7% |
2 | Удмуртская Республика * | 177 171 | 8,1% |
3 | г. Санкт-Петербург | 176 386 | 8,1% |
4 | Московская область | 96 660 | 4,4% |
5 | Краснодарский край | 42 436 | 1,9% |
6 | Свердловская область | 40 930 | 1,9% |
7 | Омская область | 37 672 | 1,7% |
8 | Ленинградская область | 34 183 | 1,6% |
9 | Республика Татарстан | 32 217 | 1,5% |
10 | Тюменская область | 30 381 | 1,4% |
*комментарии Центрального Банка не были получены
По данным мегарегулятора за девять месяцев текущего года строительным компаниям страны было предоставлено 1,1 трлн рублей кредитных средств, среди которых 205 млрд рублей приходится на валютные кредиты. Объем выданных кредитов на 14% превысил аналогичный показатель прошлого года, однако даже с учетом роста, значение не достигло уровня трех кварталов 2014 года – 1,56 трлн рублей. Строительная отрасль остается низкопривлекательной для банковских структур: доля отрасли в общем портфеле банков снижается в среднем на 0,04 п. п. в месяц. Начиная с сентября 2014 года, вклад строительной отрасли в общий портфель кредитов снизился с 9,7% до 7,4%.
Одной из явных причин является формирование негативного тренда по показателю просроченной задолженности. В период с 2009 до марта 2014 года значение доли просроченной задолженности находилось на уровне 5-6%, что соответствует средним значениям по отраслям экономики. Однако в апреле 2014 года начался резкий рост показателя. За два года значение достигло уровня в 20%. При этом наиболее негативная ситуация сложилась в разрезе задолженности по кредитам в рублях: с декабря 2015 года доля просроченной задолженности не снижается ниже 20%, и к началу октября составила 24,7%.
Формирование структуры просроченной задолженности в основном происходит за счет четырех регионов:
г. Москва (формирует 56,7% от общей суммы просроченной задолженности по стране), Омская область (8,2%), Московская область (6,6%), г. Санкт-Петербург (4,7%). На вышеперечисленные регионы приходится в сумме 316 млрд рублей проблемных кредитов.
Несмотря на большой вклад Санкт-Петербурга в общий объем просроченной задолженности по стране, доля проблемных кредитов в общем портфеле кредитов, выданных в Санкт-Петербурге, составляет всего 11%. Этот показатель в два раза ниже значения по стране. Среди Топ-10 регионов по объему просроченной задолженности, помимо Санкт-Петербурга, только в Свердловской области зафиксирован приемлемый уровень просрочки. При общем уровне задолженности в 40,9 млрд рублей доля просроченной задолженности наблюдается на уровне тех же 11%. Среди оставшихся субъектов выделяются Омская область (доля просроченной задолженности зафиксирована на уровне 91%), Саратовская область (59%), Приморский край (57%), Хабаровский край (46%). Топ-10 регионов формируют 85% объема всей просроченной задолженности строительных организаций страны.
№ | Субъект | Объем просроченной задолженности, млн. руб | Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности региона |
1 | г. Москва | 235 271 | 22% |
2 | Омская область | 34 169 | 91% |
3 | Московская область | 27 463 | 28% |
4 | г. Санкт-Петербург | 19 353 | 11% |
5 | Саратовская область | 9 627 | 59% |
6 | Краснодарский край | 7 114 | 17% |
7 | Ленинградская область | 6 284 | 18% |
8 | Приморский край | 6 195 | 57% |
9 | Хабаровский край | 4 390 | 46% |
10 | Свердловская область | 4 320 | 11% |
На территории Российской Федерации осуществляют деятельность 594 банка. При этом на 30 крупнейших банков приходится 63% всего портфеля кредитов строительных компаний, или 1,4 трлн рублей. Доля просроченной задолженности в крупнейших банках в среднем за последние два года на 4 п.п. ниже аналогичного показателя по всей банковской системе. Так, по состоянию на начало октября она составила 21%. Даже у крупнейших банков с отлаженной системой рассмотрения заявок на кредитование юридических лиц наблюдаются критические показатели по проблемным кредитам.
Причин наращивания объемов по проблемным кредитам строительных компаний несколько. Во-первых, естественно, среди них - неплатежи по кредитам самих компаний вследствие задержки оплаты работ со стороны заказчиков.
На прошлой неделе комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы одобрил жизненно важный для бизнеса законопроект, которого долго ждали подрядчики. Государственные заказчики обязаны будут рассчитываться за поставленные товары, работы или услуги в течение 30 дней с даты подписания документов о приемке. Данный шаг позволит компаниям своевременно закрыть кредитные линии на конкретные работы и объекты.
Во-вторых, увеличение доли просроченной задолженности толкает банки на увеличение процентов по кредитам: чем больше риски невозврата – тем больше процент. В свою очередь, строительным организациям сложно рассчитывать на окупаемость проектов при высоких кредитных ставках и зачастую компаниям просто не хватает маржинальности обслуживать кредит.
Проблема доступа строительных организаций к кредитным ресурсам прямым образом сказывается на самочувствии всей отрасли. Уже на текущий момент объемы строительных работ снижаются 14 кварталов подряд, тогда же начал формироваться тренд на снижение объемов кредитования отрасли.
Начать дискуссию