Национальное достояние: что делают с «Миром» россияне

По данным НСПК, лишь 42% трансакций по картам «Мир» приходится на снятие наличных. Превалирующая доля — это покупки держателей карт в различных торговых точках. На первом месте здесь продуктовые магазины. Что именно покупают держатели национальных платежных карт и сколько тратят по ним, Банки.ру разбирался совместно с эмитентами этих карт.

Продукты — двигатель «безнала»

Данные НСПК, которыми компания поделилась с Банки.ру, показывают: по картам «Мир» люди чаще расплачиваются, чем снимают наличные.

42% авторизаций по картам «Мир» приходится на снятие наличных в банкоматах, остальные 58% — на оплату товаров и услуг, а также проведение различных платежей. Лидирует здесь продуктовый ретейл — на него также приходится 42%. Это неудивительно, учитывая, что национальные карты уже принимают в таких крупнейших супермаркетах, как «Дикси», «Виктория», Billa, «Карусель», «Перекресток», Metro Cash and Carry, «Ашан», «АТАК», а также в гипермолле IKEA и ряде других точек.

На втором месте по популярности — оплата картой «Мир» в местах общественного питания (3% от общего количества авторизаций по отечественным картам). Третье место делят аптеки и иные точки, где можно приобрести товары для здоровья, и автозаправочные станции (на них приходится по 2%). Кроме того, по 1% «забрали» себе магазины одежды и обуви, точки, реализующие товары для дома, оплата проезда в общественном транспорте, жилищно-коммунальных и телекоммуникационных услуг, а также магазины электроники и бытовой техники. 4% авторизаций приходится на категорию «другое».

По информации НСПК, с мая по сентябрь 2016 года количество авторизаций по картам «Мир» (то есть одобренных совершенных трансакций) выросло с 15 тыс. до 1,1 млн штук в месяц. Наибольшая трансакционная нагрузка по картам «Мир» заметна ближе к 17:00 по будням.

НСПК — это платежный оператор карт «Мир». На текущий момент эмиссию карт «Мир» осуществляет 41 банк, а эквайерами являются 89 банков. Общий объем эмиссии «Мира» уже превысил 1,5 млн карточек.

«По наблюдениям за трансакционной активностью клиентов всех банков, аналитики НСПК отмечают, что по количеству операций около 42% как по картам международных платежных систем, так и по картам «Мир» приходится на снятие наличных в банкоматах, а остальные 58% — на выполнение безналичных операций, например оплату покупок в продуктовых магазинах, ресторанах и кафе. По объему операций, действительно, основная доля трансакций приходится на снятие наличных», — прокомментировали данные в пресс-службе НСПК.

По мнению НСПК, увеличение доли безналичных платежей — масштабная задача, которая должна решаться совместно и государством, и банками, и национальной платежной системой.

Сама платежная система «Мир» планирует повысить популярность безналичных платежей за счет наполнения карты различными финансовыми и нефинансовыми сервисами, которые будут выгодны держателям карт «Мир». Для этого разрабатываются транспортное, социальное и другие приложения. В следующем году планируется запустить программу лояльности по картам «Мир», которая позволит выгодно приобретать товары и услуги, расплачиваясь картой как онлайн, так и офлайн, получая за покупки cash back.

Директор аналитического департамента «Golden Hills КапиталЪ АМ» Михаил Крылов отмечает, что POS-терминалов, принимающих карты «Мир», почти в два раза больше, чем банкоматов-партнеров. Поэтому снятие наличных происходит реже оплаты товаров (по количеству операций). Он также обращает внимание на тот факт, что доля зарплатных проектов в «Мире» выше, чем в других платежных системах.

«С учетом доли зарплатных проектов, динамика заработка влияет на решение потребителя о том, какую часть зарплаты тратить прямо с карты, а какую — в виде наличных. Кроме этого, увеличение доли «белого» заработка приводит к расширению безналичных расчетов», — полагает Крылов.

Впрочем, эксперты, опрошенные Банки.ру, говорят о том, что ситуация, при которой POS-терминалов больше, чем банкоматов, типична для любой платежной системы. Тем более в мире, где все больший акцент делается на безналичную оплату.

По словам Крылова, на росте «безнала» сказываются и общие тренды экономики. Например, легализация доходов выводит деньги из тени. Легализация теневой экономики сужает спрос на наличные по сравнению с «Миром».

«Мир» движется по России за счет расширения сети партнеров. Со временем национальные карты появятся везде, — уверен Крылов. — Потому что «Мир» успел стать явлением в российской экономике, которое может двигаться только по нарастающей. Но ему особо некуда спешить — те участники рынка, кому это понадобится, со временем сами обратятся к национальной платежной системе. Попутно «Мир» будет испытывать разные «фишки», часть из которых будет складываться в резерв, а часть идти в народ. Например, уже известно, что «Мир» испытывает «умную» систему проверки трансакций 3D-Secure 2.0. Она, конечно, поможет «Миру» в будущем, но сейчас национальная платежная система — это прежде всего идея. Можно сказать, что идея высокой важности в масштабах всей экономики. И, как любая такая идея, «Мир» обладает определенной инерцией развития».

Что, где, почем

Банк «Русский Стандарт» по просьбе Банки.ру проанализировал покупательскую активность россиян по картам «Мир». В исследование включены данные по операциям, совершенным в эквайринговой сети банка картами «Мир» в период с 1 июля по 1 декабря 2016 года. Были проанализированы количество трансакций по пластиковым картам, география распространения, а также средний чек в популярных сегментах и в городах РФ. «Русский Стандарт» входит в топ-3 банков по величине эквайринговой сети в стране.

Среди сегментов с самыми большими тратами россиян по картам «Мир» выделяются следующие: «ретейл» (супермаркеты, магазины одежды и т. п.), «рестораны» (точнее, «фастфуд»), «размещение в отелях и гостиницах», «развлечения» и «финансовые сервисы» (оплата услуг ЖКХ, штрафов, оплата услуг образовательных учреждений и кружков).

Что касается среднего чека трансакции картой «Мир» в данных сегментах, то разбивка у «Русского Стандарта» следующая.

«Фастфуд». Средний чек составил 333 рубля (для сравнения: средний чек по картам других платежных систем в этом сегменте на данный период — 350 рублей).

«Ретейл». Сюда входят покупки продуктов в супермаркетах, товаров в магазинах одежды, обуви. Средний чек — 1 952 рубля (по картам других ПС — 1 805 рублей).

«Размещение в отелях и гостиницах» — 4 085 рублей (по картам других ПС — 11 028 рублей).

«Развлечения» — 598 рублей (по картам других ПС — 1 499 рублей).

«Финансовые сервисы» — 709 рублей (по картам других ПС — 2 709 рублей).

Отдельно банк «Русский Стандарт» рассмотрел географию операций по картам «Мир» в своей эквайринговой сети.

Топ-5 городов с наиболее активными покупателями товаров и услуг с помощью карт «Мир»:

1) Москва и Московская область (доля общего количества трансакций по картам «Мир» — 27,55%, средний чек — 913 рублей);

2) Санкт-Петербург (доля — 8,22%, средний чек — 749 рублей);

3) Саранск (доля — 5,11%, средний чек — 237 рублей);

4) Ростов-на-Дону (доля — 4,79%, средний чек — 416 рублей);

5) Казань (доля — 4,59%, средний чек — 796 рублей).

СМП Банк провел свое исследование.

Кредитная организация подсчитала, что по кобрендовым премиальным картам «Мир» ее клиенты показывают оборот в два раза выше, чем по такому же типу карт без кобренда.

В СМП Банке указывают: из портфеля всех выпущенных кредитной организацией карт «Мир» более половины выданы клиентам в рамках розничных, а не зарплатных тарифов. Большая часть (свыше 50%) выпущенных СМП Банком карт «Мир» — это премиальные карточки в кобренде с «Аэрофлотом» (карты более высокого статуса позволяют получать повышенные мили).

Держатели карт «Аэрофлот — Мир Премиальная» в принципе являются наиболее активными пользователями национальных платежных карт. Так, количество трансакций именно по этим картам в полтора раза выше, чем по просто премиальным картам «Мир». Средняя сумма операций по кобрендовому премиальному «Миру» при этом в два раза превышает показатели классических «мировых» карт премиальной категории.

Помимо прочего, СМП Банк выяснил, что чаще держателями карт «Мир» являются представители сильного пола (три четверти — мужчины). На их долю падает 77% от всего оборота по картам «Мир» в СМП Банке.