Банк "Ак Барс" первым из коммерческих банков выходит на рынок еврооблигаций, доступ на который был закрыт из-за финансового кризиса.
С 3 по 6 июня "Ак Барс" проведет road show выпуска еврооблигаций. Выпуск будет представлен инвесторам в Азии и Европе. Организаторы выпуска - ABN Amro и Credit Suisse. Объем выпуска на срок от трех до пяти лет планируется в объеме $250-450 млн. Бумаги планируется разместить для поддержания роста кредитного портфеля.
По оценкам специалистов, учитывая уровень доходности по торгуемому выпуску еврооблигаций и премию, которую эмитенты платят при размещении, новый выпуск "Ак Барса" может быть размещен с доходностью 8,5-8,75% годовых (на три года) и около 9% (на пять лет).
По мнению участников рынка, если размещение "Ак Барса" пройдет успешно, другие коммерческие банки после многомесячного перерыва возобновят заимствования за рубежом. Эксперты указывают, что "в очереди" за деньгами иностранных инвесторов стоят Альфа-банк, МДМ-банк, Промсвязьбанк, Номос-банк, УРСАбанк, Транскредитбанк Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".
Начать дискуссию