Газпромбанк организовал заем ОМЗ

ОАО ОМЗ осуществило размещение облигационного займа серии 06 номинальным объемом 1,6 млрд. рублей.

Организатор выпуска - "Газпромбанк". В состав со-организаторов выпуска вошли Газэнергопромбанк, МДМ-банк, РТК-Брокер; андеррайтером выпуска выступил Промсвязьбанк, со-Андеррайтеры - Альфа банк и Нико-банк.


В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было подано 63 заявок общим спросом более 3,3 млрд. рублей по номиналу. Диапазон ставок на конкурсе составил 9,99 – 11,5 % годовых.

По результатам конкурса ставка первого купона по облигациям была определена в размере 10,25% годовых.

Процентная ставка по 2 и 3 купонам равна ставке по первому купону. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на выкуп облигаций у их владельцев через 1,5 года. Срок обращения облигаций – 5 лет. Продолжительность купонного периода – 182 дня.