Банк "Санкт-Петербург" переработал капитал, привлеченный в ходе IPO, и осенью планирует вторичное размещение акций. Объем размещения составит порядка $400 млн. Продаваться будет новая эмиссия акций. Вероятно, схема будет прежней: на акции будут выпущены глобальные депозитарные расписки (GDR), а затем программа будет закрыта, а торговля бумагами переведена в Россию.
В настоящее время банк выбирает организаторов размещения. Первичное размещение, в ходе которого было продано 18% увеличенного капитала, организовывали Deutsche Bank и "Ренессанс капитал", и это было первое IPO российского частного банка. Банк привлек примерно $274 млн. Акции с момента IPO выросли на 37%.
По расчетам аналитиков, объем выпуска $400 млн. будет означать размещение примерно на 35% увеличенного капитала, то есть доли миноритариев существенно размоются, что их вряд ли обрадует. Повторный выход на рынок спустя несколько месяцев могут воспринять как попытку компенсировать слабую депозитную базу, считают специалисты. Об этом сообщает газета "Ведомости".
Начать дискуссию