Сбербанк России определился с организаторами нового выпуска долговых бумаг - ими станут Barclays и JP Morgan. Планируется, что роад-шоу размещения начнется уже на этой неделе. Предполагаемый объем размещения составит до 1 млрд. долларов.
Выпуск евробондов Сбербанк анонсировал осенью прошлого года, размещение было отложено из-за кризиса ликвидности на финансовых рынках. Как сообщила на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис, банк ищет "окно", чтобы выйти на рынок и не планирует привлекать много денежных средств.
Специалисты отмечают, что на данный момент Сбербанк не испытывает острой необходимости в деньгах, и если инвесторы захотят брать займы только под высокие проценты, возможно, Сбербанк откажется. Сейчас евробонды Сбербанка с погашением в 2015 году торгуются с доходностью выше 6% годовых, и, вероятно, стоимость нового займа вряд ли превысит 7%. Об этом сообщает газета "Business & Financial Markets".
Начать дискуссию