"Хоум Кредит" разместил еврооблигации

Банк "Хоум Кредит" разместил выпуск еврооблигаций общим объемом 500 млн. долларов со сроком погашения через 3 года.

Ставка купона установлена на уровне 11% годовых. Международные рейтинговые агентства Moody's and Standard & Poor's присвоили выпуску рейтинги на уровне "Ba3" и "B+" соответственно.

Спрос на бумаги банка превысил предложение почти в 1,5 раза и привлек интерес со стороны более 50 инвесторов. Участники сделки по географическому присутствию: Юго-Восточная Азия (14%), Великобритания (19%), Континентальная Европа (39%), Америка (5%) и Россия (23%).

Привлеченные средства будут использованы для поддержания дальнейшего роста бизнеса банка в России, а также для целей рефинансирования.