Банк ВТБ приступил к размещению трехлетних евробондов в объеме $500 млн. Бумаги номинированы в евро, и ориентированы, прежде всего, на европейских инвесторов. Организаторами сделки выступили Deutsche Bank и BNP Paribas.
Ориентир доходности банк объявил в размере 7,2% годовых, что соответствует 300 базисным пунктам к среднерыночным трехлетним свопам.
Это уже второе привлечение ВТБ за последний месяц. В мае были размещены 10-летние еврооблигации на $2 млрд. со ставкой купона 6,875% годовых и опционом на 5 лет.
ВТБ привлекает средства для развития бизнеса. В текущем году банк планирует занять средства на сумму около $5,4 млрд. в американских долларах и евро. При этом ВТБ рассматривает возможность привлечь средства и в других валютах - британских фунтах, австралийских долларах и японских йенах. Об этом сообщает газета "Ведомости".
Начать дискуссию