Горно-металлургический холдинг "Металлоинвест" Алишера Усманова выбрал банки-организаторы предстоящего IPO. В их число попал и "ВТБ-капитал" - дочерняя структура ВТБ, созданная три месяца назад. Размещение акций "Металлоинвеста" станет первым полноценным IPO, проведенным инвестбанком ВТБ.
Размещение ценных бумаг "Металлоинвеста" планируется провести в конце октября - начале ноября. IPO пройдет на российских биржах, а также на London Stock Exchange. Инвесторам будет предложено не менее 10% от уставного капитала, и в зависимости от оценки компании объем IPO может достичь $3 млрд.
Для участников рынка не стало удивительным участие созданного всего три месяца назад инвестбанка ВТБ в сделке по размещению "Металлоинвеста". Специалисты отмечают, что обычно те банки, которые выдают кредиты, затем выступают и организаторами IPO. Алишер Усманов давно является клиентом ВТБ. В 2005 году Внешторгбанк предоставил ему кредит в размере $1 млрд. на покупку Михайловского ГОКа. В прошлом году ВТБ принял решение открыть кредитную линию в размере 50 млрд. рублей сроком на семь лет ЗАО "Газметалл", основным акционером которого является Алишер Усманов. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".
Начать дискуссию