ТрансКредитБанк разместил облигации

10 июля 2008 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось публичное размещение выпуска облигаций ОАО "ТрансКредитБанк" серии 03. Совокупный объем займа - 5 млрд. рублей. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

В ходе конкурса инвесторы подали 59 заявок на общую сумму 6,19 млрд. рублей. Более 40% спроса сформировали иностранные инвесторы. Ставка купона, указанная в большинстве заявок, находилась в диапазоне 9,5-10% годовых. Выпуск облигаций полностью размещен в ходе конкурса, удовлетворено 49 заявок.

Ставка 1-3 купонов установлена в размере 9,99 % годовых, что соответствует эффективной доходности к 1,5 годовой оферте на уровне 10,24 % годовых. Ставки 4-го и последующих купонов по облигациям будут определены эмитентом.

Привлеченные средства будут направлены на диверсификацию структуры пассивов ТрансКредитБанка и на финансирование ряда среднесрочных проектов его клиентов.