Сбербанк России принял участие в качестве организатора в публичном размещении облигаций девятого выпуска ОАО «Российские железные дороги».
Объем выпуска облигаций составил 15 млрд. рублей, срок обращения облигаций – 5 лет. Эмитент объявил оферту на досрочный выкуп облигаций через 1,5 года после начала обращения. Доходность на первые полтора года установлена в размере 13,5% годовых.
Вместе со Сбербанком России организаторами выпуска облигаций ОАО РЖД серии 09 стали ОАО Банк ВТБ, ОАО Газпромбанк, ОАО ТрансКредитБанк и ЗАО ИК Тройка-Диалог, отметили в СБ РФ. Со-андеррайтером размещения выступила ИК «КапиталЪ».
Размещение ценных бумаг прошло на рыночных условиях, отметили в банке. Более трети выпуска облигаций было приобретено банками и финансовыми компаниями Российской Федерации, приобретение остальной части выпуска было обеспечено самим Сбербанком.
Начать дискуссию