Банк ВТБ закрыл сделку по размещению еврооблигаций в швейцарских франках. Сумма сделки с учетом первого транша в 450 млн. франков, размещенного в начале июля, составила 750 млн. швейцарских франков.
Организаторами выпуска еврооблигаций выступили "ВТБ капитал" и BNP Paribas. Ставка купона составила 7,5% годовых. Срок обращения выпуска составит 2 года, погашение запланировано на 10 августа 2011 года.
Как сообщает газета "Ведомости", основными покупателями выпуска стали банки и управляющие компании из Швейцарии. Также в сделке участвовали инвесторы из Европы, Азии и Ближнего Востока.
Это самая крупная сделка в швейцарских франках на развивающихся рынках за последнее время. За последний год это третий заем российских эмитентов в швейцарских франках. Ранее бонды во франках выпустили Газпромбанк и "Газпром".
ВТБ рекордно занял во франках
Рекордный заем на 750 млн. швейцарских франков совершил банк ВТБ.
Начать дискуссию