"Петрокоммерц" сформировал синдикат по размещению облигаций

Сформирован синдикат по размещению облигационного займа банка "Петрокоммерц" серии 05. Объем выпуска - 5 млрд. рублей, срок обращения - 5 лет, купонный период - 183 дня.

По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта по цене 100% от номинальной стоимости. Ставки первых шести купонов будут определены на конкурсе в ходе размещения облигаций по открытой подписке 17 декабря на Фондовой бирже ММВБ, сообщает пресс-служба банка. Синдикат подписан по ставке 12,95% годовых.

В синдикат по размещению облигаций вошли: со-организатор - КБ "Глобэкс", андеррайтеры – "Уралсиб", Промсвязьбанк, Меткомбанк, АКБ "Московский Индустриальный банк", со-андеррайтеры выпуска - банк "Развитие-Столица", Номос-банк, КБ "Ланта-Банк", АКБ "Финансово-Промышленный Банк", Соцгорбанк, УРСА-Капитал, СКБ-Банк, КБ "ЛОКО-Банк", банк "Зенит", АКБ "Новиком", Азиатско-Тихоокеанский Банк, ИК "Капиталъ", Первобанк.