Номос-банк разместит еврооблигации на 350 млн. долларов

14 апреля 2010 года была закрыта книга заявок на участие в размещении шестого выпуска еврооблигаций Номос-банка. Еврооблигации размещаются в форме сертификатов участия в субординированном кредите (LPN) на общую сумму 350 млн. долларов сроком на пять с половиной лет, сообщает пресс-служба банка.

Ставка полугодового купона определена на уровне 8,75% годовых. Облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже. Окончательное заключение сделки состоится на следующей неделе.

По словам старшего вице-президента банка Романа Пивкова, первоначально банк рассчитывал разместить 260 млн. долларов, в итоге спрос по нижней границе прайсинга превысил 600 млн. долларов. После оценки качества инвесторов и глубины спроса, было принято решение увеличить объем выпуска до 350 млн. долларов. Заявки были поданы более чем от 80 инвесторов из 14 стран.