ТрансКредитБанк сформировал синдикат по размещению облигаций

ТрансКредитБанк завершил формирование синдиката по размещению выпуска облигаций серии БО-01. Синдикат подписан по ставке 1-6 полугодовых купонов на уровне 7,8% годовых, сообщает пресс-служба банка.

Со-организаторами выпуска стали: ИБ Открытие, МБРР, Промсвязьбанк. Со-андеррайтерами выпуска назначены: Банк Держава, Банк Зенит, КБ Рублев, Банк Санкт-Петербург, КБ Солидарность, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ИнтерБрокер, ЛОКО-Банк, М2М Прайвет Банк, Первый Объединенный банк, БК Регион, Русь-Банк, АКБ Саровбизнесбанк.

Размещение облигаций пройдет на ФБ ММВБ 17 ноября 2010 года в формате конкурса по определению ставки 1-го купона. Ставка 2-6 купонов равна ставке первого. Объем размещаемого выпуска - 5 млрд. рублей, срок обращения облигаций - 1 096 дней.