Россельхозбанк планирует разместить субординированные еврооблигации на 500 млн. долларов. В проспекте евробондов говорится о возможности досрочного погашения через пять лет по номиналу. Организаторами выпуска станут Barclays Capital, JPMorgan и Deutsche Bank.
Как пишет газета «Ведомости», таким образом банк намерен привлечь дополнительный капитал, чтобы, в том числе, поддерживать необходимый уровень достаточности капитала. По итогам 2010 года у банка возросло количество проблемных долгов заемщиков. Доля просроченной задолженности возросла с 10,4 до 21,1%.
Отметим, что агентство Fitch Ratings присвоило субординированным облигациям Россельхозбанка ожидаемый долгосрочный рейтинг в иностранной валюте "BBB-(exp)". В сообщении агентства отмечается, что финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по эмиссии.
Начать дискуссию