Россельхозбанк разместил еврооблигации на 800 млн. долларов

Россельхозбанк 26 мая 2011 года разместил выпуск 10-летних субординированных еврооблигаций на сумму 800 млн. долл. США. Доходность бумаг составляет 6% годовых. Предусмотрен опцион на их досрочное погашение в 2016 году.

Выпуск привлек интерес более 140 инвесторов из Европы, США и Азии, и является крупнейшим размещением субординированных еврооблигаций из России за последние 5 лет, отметили в пресс-службе банка. Организаторами займа выступили Barclays Capital, JP Morgan и VTB Capital.

Отметим, что агентство Fitch Ratings присвоило субординированным облигациям Россельхозбанка ожидаемый долгосрочный рейтинг в иностранной валюте "BBB-(exp)". В сообщении агентства отмечается, что финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по эмиссии.