27 января 2012 года ВТБ завершил размещение рублевых облигаций серии БО-07. Общая номинальная стоимость выпуска составляет 10 млрд. рублей. В ходе формирования книги было принято более 90 заявок на общую сумму около 18 млрд. рублей. Ставка 1-го купона определена в размере 7,95% годовых. Бумаги имеют срок обращения 3 года, через 1 год предусмотрена оферта.
Организатором выпуска выступил ВТБ Капитал.
Со-организаторы: ИК БКС и БК Регион.
Андеррайтеры: Промсвязьбанк, Банк Вест ЛБ Восток, ИК Центр Капитал, Дойче банк, Алор Инвест, КБ Национальный Стандарт, Райффайзенбанк, Связной Банк, Рон Инвест.
Замглавы банка Герберт Моос прокомментировал событие: «Мы рады, что, несмотря на высокую волатильность на мировых рынках, российский рынок остается открытым для высококлассных эмитентов. Нам удалось привлечь широкий круг инвесторов, включая банки, а также крупные инвестиционные и управляющие компании, что свидетельствует о высокой степени доверия к банку ВТБ».
Начать дискуссию