Промсвязьбанк разместил субординированные еврооблигации

Промсвязьбанк закрыл сделку по размещению субординированных еврооблигаций на сумму 400 млн. долларов. Срок обращения ценных бумаг - 7 лет, доходность облигаций составила 10,2%.

Выпуск субординированных еврооблигаций был осуществлен в рамках MTN программы банка по правилу 144А/RegS. Организаторы выпуска - Промсвязьбанк, Bank of America Merrill Lynch, HSBC и JP Morgan.

Привлеченные средства будут включены в состав источников дополнительного капитала Промсвязьбанка после получения соответствующего подтверждения ЦБ РФ. Полученные средства банк направит на кредитование корпоративных клиентов и реализацию стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса, отмечается в сообщении пресс-службы Промсвязьбанка.