Банки повысят ставки

Обострение конкуренции на банковском рынке, заставившее Сбербанк на прошлой неделе повысить ставки по частным вкладам, может ускорить замедлившийся приток денег населения в банковскую систему. Аналитики полагают, что приток новых вкладов в банки будет зависеть от динамики фондового рынка и развития потребительского кредитования. Скорее всего, в этом году население впервые принесет в банки меньше денег, чем возьмет у них в виде кредитов.

Объем частных вкладов в российских банках вырос на 488 млрд руб. в 2003 году, на 460 млрд руб. в 2004 году и на 730 млрд руб. в 2005 году (по оценкам Агентства по страхованию вкладов, АСВ).

В феврале АСВ обнародовало прогноз на этот год, по которому население принесет в банки еще 800 млрд руб., а относительные темпы роста рынка составят 28–32%, то есть столько же, сколько в 2004 году.

Однако в конце прошлой недели на рынке произошло беспрецедентное событие. Сбербанк, на который приходятся около 55% общего объема сбережений физлиц, объявил о повышении ставок по вкладам на 0,5–2% (по сравнению с тарифами, утвержденными в 2004 году). «Для нашего рынка это стало неожиданностью,— отмечает зампред правления Инвестсбербанка Максим Чернущенко,— прежде ставки шли вниз».

По словам гендиректора «Интерфакса-ЦЭА» Михаила Матовникова, Сбербанк «впервые в истории был вынужден адаптировать свою политику к рынку» в связи с обострением конкуренции со стороны менее крупных банков. Тем не менее почти сразу за Сбербанком о разработке новой «линейки вкладов с повышенными ставками» заявил другой госбанк— ВТБ 24. По прогнозу ВТБ 24, ставки по вкладам будут расти и в других крупных банках.

Матовников полагает, что банки «впервые реально конкурируют за счет процентных ставок», а рост доходности по частным вкладам может стимулировать приток в банковскую систему дополнительных средств населения. В АСВ пока не пересматривают прогноз, но заместитель гендиректора агентства Андрей Мельников не исключает притока в банковскую систему «новых денег». «Насколько существенным он будет, покажет первый квартал»,— говорит чиновник.

«Взрывного роста по вкладам ждать не стоит»,— полагает старший вице-президент Промсвязьбанка Валерий Кардашов, по мнению которого в этом году население все больше будет интересоваться вложениями в паевые фонды. Он полагает, что растущий фондовый рынок обеспечивает доходность по ПИФам в среднем в 30% годовых, чего никогда не смогут дать банки. Кардашов уверен: прогноз притока вкладов на уровне 800 млрд руб. будет близким к реальности.

Матовников отмечает, что динамика депозитов физлиц будет напрямую зависеть от привлекательности потребительского кредитования. «Один взятый кредит уничтожает целый поток платежей во вклады, которые мог бы совершить человек»,— отмечает он. По мнению Чернущенко, кредитные программы будут развиваться очень быстро за счет роста портфеля кредитных карт и ипотеки. «Это означает, что склонность населения к сбережениям будет падать,— полагает Матовников.— Начало этой тенденции рынок увидел уже в прошлом году». По итогам II полугодия 2005 года, население взяло у банков в долг больше денег, чем доверило им. «В 2006 году мы увидим близкую картину,— полагает Чернущенко.— Рынок кредитов вырастет больше, чем на 800 млрд руб.».