Вклады утекают из банков

С начала года объем депозитов населения в банках первой сотни вырос с 2,4 трлн до 2,51 трлн руб. Но темпы прироста вкладов в первом квартале 2006 года сократились до 4,9% по сравнению с 7,4% в первом квартале прошлого года, а количество банков с оттоком средств частников увеличилось. Темпы роста депозитов физлиц тормозят ПИФы, доходность вложений в которые выглядела в первом квартале намного привлекательней.

На этой неделе "Интерфакс ЦЭА" опубликовал итоги первого квартала 2006 года по российским банкам. За три месяца года объем депозитов населения в банках первой сотни вырос с 2,39 трлн до 2,51 трлн руб. (4,9%), за аналогичный период прошлого года - с 1,7 трлн до 1,83 трлн руб.

(7,4%). Если же посмотреть на объем депозитов без учета Сбербанка, то разница еще ощутимей. Год назад прирост составлял 14%, в этом году - 4,9%.

Отчасти это объясняется тем, что в прошлом году средние банки наращивали свою долю за счет Сбербанка, чьи ставки были невысоки. Сегодня вслед за Сбербанком (он повысил ставки по депозитам в середине февраля) подтягиваются остальные, добавляет генеральный директор "Интерфакс ЦЭА" Михаил Матовников.

Но и сейчас заметна тенденция перетекания вкладов населения из крупных банков в средние, отмечает начальник управления розничного бизнеса Русь-банка Антонина Березницкая.

Количество банков в сотне крупнейших, завершивших квартал с оттоком средств физлиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 9 (с 17 до 26).

Из них только три - Международный промышленный банк (-2,7% по депозитам частных лиц), Конверсбанк (-9,7%) и банк "Визави" (-15,7%) - не входят в систему страхования вкладов.

Из банков, входящих в тридцатку крупнейших, отрицательный прирост депозитов физлиц наблюдался у десяти (у шести в первом квартале 2006 года). В тридцатке по оттоку вкладов лидируют банк "Русский стандарт" (-17,2%) и МДМ-банк (-17,7%). В прессслужбе МДМ-банка не смогли прокомментировать сложившуюся ситуацию. Для "Русского стандарта" привлекать средства населения теперь не приоритетно, он активно привлекает средства на мировом рынке, отмечает Матовников. Дешевое финансирование с Запада временно стало основным источником средств и для Финансбанка (-6,7%), который всеже не собирается отказываться от продвижения собственных депозитов.

В перечень банков с оттоком попали также Внешторгбанк (-6,4%) и приобретенный им Промстройбанк (-5%), которые переводят свои розничные операции во "Внешторгбанк Розничные услуги". Продажа активов и переоценка бумаг принесли Национальному резервному банку (-10%, по депозитам частных лиц) в первом квартале рекордную прибыль (9,16 млрд руб.) и отодвинули на второй план необходимость привлекать средства у населения. "Для нас это незначительное сокращение",- пояснили в банке.

Ростом вложений в собственные ПИФы, обладающие большей доходностью, объясняют отток депозитов в банке "Глобэкс" (-1,5%) и Банка Москвы (-0,6%). По словам директора департамента банковских продуктов банка "Глобэкс" Ирины Мелковой, "существенный переток денежных средств происходит в паи наших открытых паевых инвестиционных фондов". "Банк продает паи ПИФов через свои отделения, и за первый квартал мы выполнили годовой план по привлечению в ПИФы (объем привлечения составил около 4,5 млрд руб.)",- объясняет директор департамента розничного бизнеса Банка Москвы Роман Воробьев. Особенно рост был заметен в конце прошлого-начале этого года, добавляет он. "Последовательное уменьшение ставок по банковским депозитам привело к тому, что доходность этих вложений уже уступает показателям инфляции - отсюда тенденция перетекания денежных средств на фондовый рынок, показывающий более высокую доходность",- отмечает Мелкова.

Транскредитбанк(-1,2%), Банк Сосьете Женераль Восток (-1,5%), Пробизнесбанк (-13,4%), "Петрокоммерц" (-1%), "Российский кредит" (-8%) также завершили квартал с оттоком средств частников. "Люди стали рисковать и вкладывать деньги в ценные бумаги. К этому их подтолкнул прошлогодний поступательный рост фондового рынка",- отмечает зампред правления Русского международного банка Константин Зырянов.