У Банка Москвы уже в ближайшее время может появиться миноритарный иностранный акционер. Вчера о намерении купить акции муниципального банка в рамках размещаемой допэмиссии сообщил американский банк JP Morgan. Аналитики расценивают сделку как подготовку Банка Москвы к IPO.
Вчера американский банк JP Morgan сообщил, что может купить акции Банка Москвы, приняв участие в дополнительной эмиссии акций банка, размещаемых по открытой подписке. «Потенциальное участие JP Morgan будет миноритарной финансовой инвестицией и должно получить одобрение регулирующих органов»,— отмечает банк. В пресс-службе Банка Москвы от комментариев отказались.
Решение о выпуске допэмиссии Банк Москвы принял еще в конце прошлого года.
Сначала банк планировал разместить 29 млн акций (почти 25% уставного капитала, который сейчас равен 11,75 млрд руб.). Но потом передумал и сократил количество выпускаемых бумаг до 5,6 млн штук (4,8% уставного капитала).
Уменьшение объема эмиссии банк объяснил, в частности, текущими потребностями в капитале. В результате Банк Москвы привлечет 2,9 млрд руб. вместо 15 млрд руб.
Сейчас, по оценкам аналитиков, в свободном обращении находится 1–2% акций Банка Москвы. В свободный доступ попадет и часть допэмиссии, оставшаяся после реализации акционерами преимущественного права на выкуп акций.
Приобрести ценные бумаги сможет любой желающий, в том числе и JP Morgan после 25 июля (последний день реализации прав акционеров).
Месяц назад президент Банка Москвы Андрей Бородин говорил о возможности продажи «специализированному финансовому институту», который бы вместе с менеджментом банка работал над повышением инвестиционной привлекательности Банка Москвы: «Пакет акций, который мы готовы предложить такому инвестору, будет не очень большим — в пределах 1–2%»,— отмечал он.
Вложение средств инвестиционным банком в капитал коммерческого банка чаще всего не долгосрочно, отмечает аналитик ИК «Атон» Алексей Булгаков. Скорее всего, американский банк покупает акции Банка Москвы не для себя, а для их последующей продажи на вторичном рынке, соглашается Михаил Матовников из «Интерфакс-ЦЭА». По словам аналитика ГазпромбанкаМихаила Зака, «сделка наводит на мысль, что Банк Москвы может в скором времени провести публичное размещение акций (IPO)», одним из организаторов которого может выступить JP Morgan.
И инвестиция американского банка может оказаться выгодной, добавляет он.
По данным «ИнтерфаксЦЭА», Банк Москвы занимает четвертое место по размеру активов (258,83 млрд руб. на 1 апреля), уступая только Сбербанку, Внешторгбанку и Газпромбанку. JP Morgan приобретет акции муниципального банка, который имеет «гарантированный бизнес», отмечает директор отдела международных продаж на рынке акций МДМ-банка Анатолий Цоир.
По его словам, сделка вполне оправданна.
У Банка Москвы может появиться миноритарный иностранный акционер
Вчера о намерении купить акции муниципального банка в рамках размещаемой допэмиссии сообщил американский банк JP Morgan.
Начать дискуссию