Внешторгбанк осуществил выпуск еврооблигаций с ипотечным покрытием

Вчера Внешторгбанк осуществил первый в России выпуск еврооблигаций с ипотечным покрытием. Его объем составил $88,3 млн, а спрос был втрое выше. Старший транш (на $74 млн) получил рейтинг А1 от Moody's и BBB+ — от Fitch, что является самым высоким показателем для российских эмитентов. В результате бумаги размещены под LIBOR + 1% годовых. В планах ВТБ секьюритизация не только собственных кредитов, но и для других банков. Причем как за рубежом, так и в России.
Аналогичный выпуск — на $74 млрд готовит Городской ипотечный банк. Старшему траншу Moody's присвоило рейтинг Baa2.