Банк "Возрождение" поделился с иностранцами

"Возрождение" пополнил число российских банков, в чьи акции вложились иностранные инвестфонды. Около 9% акций выкупили инвестбанк Merrill Lynch, один из крупнейших американских инвестфондов Fidelity, Deutsche UFG и ряд других портфельных инвесторов. "Объемы портфельных инвестиций в российские банки будут расти и дальше",- предсказывают эксперты.

Решение о размещении по открытой подписке 2 млн акций или около 10% увеличенного уставного капитала (220 млн руб.) наблюдательный совет "Возрождения" принял в апреле. В августе банк завершил размещение, в ходе которого привлек $54 млн. Номинальным владельцем 9,63% акций стала кипрская Nikitas Brokerage, близкая к "Тройке Диалог", которая была организатором размещения.

Вчера источник, знакомый с деталями сделки, рассказал "Бизнесу", что акции банка приобрели около десятка инвестфондов, "большинство из которых нерезиденты". Среди них - американские Merrill Lynch и Fidelity, инвесткомпания "Ренессанс капитал", Объединенная финансовая группа "Инвест", принадлежащая Deutsche Bank и несколько финских фондов. Доля каждого из них в банке не превышает 5%, утверждает источник. Акции номиналом 10 руб. продавались по 729 руб. за каждую среди резидентов и по $27 среди нерезидентов. Банк был оценен с коэффициентом 4 к капиталу - в $540 млн.

Акционеры, воспользовавшись преимущественным правом, выкупили 0,01% допэмиссии. "Топ-менеджмент (крупнейший акционер банка с долей 34,9% - его предправления Дмитрий Орлов) в покупке акций не участвовал, стояла цель увеличить ликвидность акций банка и увеличить число его акционеров",- рассказывает зампред правления банка Николай Орлов. По его словам, доля акций в свободном обращении увеличилась до 25%. Сейчас акции "Возрождения" торгуются на РТС, ММВБ, Франкфуртской, Берлинской и Штуттгартской фондовых биржах.

Это не первая портфельная инвестиция в российские банки, но раньше инвесторы предпочитали вкладываться в них максимум с двумя-тремя партнерами. В числе акционеров Локобанка есть IFC и шведский фонд East Capital, фонд Firebird владеет 10% акций СДМ-банка. Но август принес уже две сделки, в которых количество портфельных инвесторов исчисляется десятками. На этой неделе Банк Москвы сообщил, что его акционерами в ходе допэмиссии стали 19 нерезидентов, среди которых JP Morgan, Goldman Sachs, Bear Stearns, ING Bank и Bank Austria. Президент "Тройки Диалог" Рубен Варданян уверен, что число подобных сделок будет расти. "Спрос иностранных инвесторов на акции банков очень высок - этот рынок имеет большой потенциал для роста",- говорит он. Но, скорее, это будут банки из тридцатки крупнейших или узкоспециализированные, как отметил заместитель начальника инвестдепартамента МДМ-банка Никита Ряузов, для портфельных инвесторов важно, чтобы в банке "была какая-то фишка". "Банки испытывают недостаток капитала, поэтому такие инвесторы им выгодны, к тому же они не претендуют на участие в управлении",- добавляет Ряузов.