МДМбанк разместил трехлетние еврооблигации на $425 млн. и начал реализацию крупной программы заимствований на внешних рынках. Эксперты полагают, что в ближайшие годы банк не выйдет на IPO и будет привлекать средства за счет использования различных долговых инструментов. Об этом свидетельствует и устойчивое увеличение объемов эмиссий.
В 2006 году на международных рынках МДМ-банк привлек чуть менее $1,5 млрд. В 2007 году банк удвоит заимствования (в планах банка занять около $3 млрд.) и выпустит новые инструменты. За январь-февраль с рынка должно быть привлечено около $1 млрд. Помимо евробондов банк предложит покупателям секьюритизированные автокредиты на сумму свыше $500 млн. и ипотечные кредиты на сумму около $200 млн. Прорабатывается вопрос о секьюритизации портфеля кредитов малого и среднего бизнеса. Срок реализации этой программы - конец 2007-начало 2008 года. Под эту программу банк выпустит евробонды на сумму $400-500 млн.
Ожидается, что в феврале 2007 года МДМ-банк получит заем от Европейского банка реконструкции и развития на сумму $225 млн. Из этой суммы $75 млн. ЕБРР предоставит сроком на 5 лет за счет собственных средств, $150 млн. - в виде синдицированного кредита на 3 года. Транш ЕБРР будет выделен для финансирования кредитов малому и среднему бизнесу.
МДМ-банк не выйдет на IPO
В 2007 году банк удвоит заимствования.
Начать дискуссию