Итоги размещения акций Сбербанка комментировали член наблюдательного совета банка Алексей Кудрин и президент банка Андрей Казьмин. Как сообщает газета "Ведомости", они несколько разошлись в цифрах. Сначала Кудрин заявил, что объем заявок составил более 260 млрд. рублей, а привлечь банк собирается 230 млрд. рублей. Через несколько минут Казьмин сообщил, что весь спрос на акции банк оценивает примерно в 270 млрд. рублей. ($10,3 млрд.), а спрос по цене выше цены размещения без учета некачественных заявок оценивается примерно в 250 млрд. рублей ($9,54 млрд.). Единодушно называлась только цена размещения, определенная наблюдательным советом, - 89 000 рублей. Дисконт к вчерашней цене закрытия на ММВБ - 92 800 рублей - составил чуть более 4%. После появления этой информации акции Сбербанка незначительно упали, но через 20 минут их стоимость начала расти.
Как сообщил источник, знакомый с ходом размещения, в книге было заявок немногим больше чем на 260 млрд. рублей, в том числе с указанием цены выше 89 000 рублей - на 254 млрд. рублей. Из них Сбербанк признал качественными заявки на 231,7 млрд. рублей ($8,85 млрд.). Около $3 млрд. выкупит ЦБ (892 501 акцию), а остальное - примерно пополам - россияне и нерезиденты.
Исходя из цены и максимального объема размещенных акций (3,5 млн. штук) Сбербанк мог привлечь более 311,5 млрд. рублей. Как пояснил А.Казьмин, у банка не было задачи продать все 3,5 млн. акций, была задача продать акции по цене, максимально близкой к рыночной. Базой для определения цены была средневзвешенная стоимость акций Сбербанка с 1 декабря, которая равна 89 466 рублей. Учитывалась также динамика курса доллара в последнее время (около двух недель назад Центробанк укрепил рубль и изменил состав бивалютной корзины). Назвать цену, по которой предложили провести размещение букранеры, Андрей Казьмин отказался. Но, как сообщил источник "Ведомостей", букранеры предложили установить цену размещения в 89 400 рублей.
Если инвесторы оплатят акции, размещение Сбербанка станет вторым по объему среди российских компаний. Лидирующие позиции занимает "Роснефть - в июле прошлого года акций было продано на $10,6 млрд. По объему средств, привлеченных в российские акции, Сбербанк станет однозначным лидером, поскольку у "Роснефти" более 50% размещения прошло в депозитарных расписках. А среди всех банковских размещений в мире Сбербанк может занять 3-е место после китайских ICBC и Bank of China. Как уточнил Андрей Казьмин, акционерами банка захотели стать более 46 000 человек, подавших заявки на 21 млрд. рублей. Акционерами "Роснефти" стало гораздо больше россиян - 115 000, но объем оказался меньше - 20,3 млрд. рублей.
Акционерами Сбербанка хотят стать 46 тысяч человек
По объему размещения Сбербанк занял второе местов в России.
Начать дискуссию