Крупные банки увеличили размер просрочки по кредитам физлицам

Вчера Банк России обнародовал на своем сайте отчет об отдельных показателях деятельности банков по состоянию на 1 января 2007 года. В отличие от ранее опубликованной статистики ЦБ по итогам года, на этот раз информация дана в разбивке по группам банков в зависимости от величины активов. Выяснилось, что наихудшие результаты по динамике роста просроченной задолженности физлиц показала вторая группа, куда вошли банки, занимающие 6-20-ю позиции в рейтинге по размеру активов.

По данным журнала "Деньги" на 1 октября 2006 года, во вторую группу, ранжированную ЦБ по величине активов, входили банки "Уралсиб", Росбанк, Международный московский банк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, "Русский стандарт", МДМ-банк, Промсвязьбанк, Промышленно-строительный банк, "ВТБ-24", Ситибанк, "Петрокоммерц", Номос-банк, "АК Барс" и "Зенит". В 2006 году они увеличили размер просрочки по кредитам физлицам в целом по группе более чем в три раза: с 6,3 млрд руб. до 21,9 млрд руб. В относительном выражении удельный вес проблемных долгов физлиц в общем объеме кредитов физлицам увеличился за год по группе с 2,7% до 4,2%.

В то же время банки третьей группы (с 21-е по 50-е места в списке ЦБ по величине активов), ранее увеличивавшие просрочку опережающими темпами, продемонстрировали снижение темпов прироста плохих кредитов. При увеличении группового портфеля плохих долгов с 5,4 млрд руб. по итогам 2005 года до 10,2 млрд руб. по итогам 2006 года, их доля от общего объема выданных кредитов осталась неизменной – 4,7%. В банках же первой группы доля просроченных платежей составила менее 1%.
Аналитики связывают такие результаты с тем, что крупные банки агрессивно наращивали свои кредитные портфели (124% прироста во второй группе против 90% по третьей). При этом эксперты указывают, что главными "виновниками" результатов в обеих группах стали три основных банка в сегменте экспресс-кредитования – "Русский стандарт" и Росбанк во второй группе и "Хоум Кредит" в третьей. "На 'Русский стандарт' и 'Хоум Кредит' приходится 80% всей просрочки по стране, поэтому говорить о результатах группы банков некорректно, надо говорить о результатах конкретных банков,– уверен гендиректор ЦЭА 'Интерфакс' Михаил Матовников.– При этом просрочка 'Русского стандарта' по сумме больше, чем у 'Хоум Кредита', а по доле в портфеле кредитов – меньше. Вместе с резким снижением темпов прироста портфеля у 'Хоум Кредита' это и обусловило соответствующие результаты". Как сообщал ранее Ъ, "Хоум Кредит" в МСФО-отчетности за 2006 год показал фиксацию просрочки на уровне 14%. Отсюда, по мнению аналитиков, и фиксация доли просрочки по третьей группе банков.
Как считает старший экономист Альфа-банка Наталья Орлова, свой вклад в рост просрочки второй группы банков внес также Росбанк как один из лидеров экспресс-кредитования. "Масштабы просрочки в отдельных банках достигли таких размеров, что продать их коллекторам полностью невозможно в силу недостаточной емкости коллекторского рынка, поэтому банки держат плохие долги на балансе",– отметила она.

По мнению экспертов, результатом увеличения абсолютного и относительного показателей просрочки во втором сегменте может стать пристальное внимание регулятора к трем конкретным банкам. По мнению Михаила Матовникова, "в понимании регулятора критической ситуация становится, когда доходность портфеля не покрывает риски, а не когда объем просрочки просто высокий". Именно снижением доходности и чреваты последние инициативы ЦБ, обязывающие банки раскрывать эффективную ставку по кредитам с 1 июля этого года. "С раскрытием снизятся темпы прироста портфелей и, соответственно, доходность банков,– полагает вице-президент Ситибанка Наталья Николаева.– И это снижение будет тем болезненней, чем выше были скрытые комиссии, что характерно для кредитования в торговых сетях".