Банк "Зенит" проведёт IPO осенью

"Зенит" определил организаторов IPO, которое должно состояться до конца года. Размещение запланировано на осень, а мандаты должны получить два иностранных инвестбанка. Один из них - J. P. Morgan, давно работающий с "Зенитом". Второй мандат может достаться UBS. Сроки размещения - октябрь-ноябрь.

Готовиться к этой сделке банк начал еще два года назад, но тогда инвесторы не были согласны платить достойную цену и довольствоваться миноритарными пакетами, поэтому серьезного предложения ни от одного инвестбанка так и не поступило. С тех пор ситуация поменялась. Привлечь иностранных портфельных инвесторов удалось, например, Банку Москвы, "Возрождению", УРСА Банку. В банке "Зенит" от комментариев отказались.

Вчера "Зенит" сообщил, что владельцем 11,4% его акций стала Gatehill Ltd. Татнефть снизила свою долю с 33,2% до 28,4%, а ее швейцарская "дочка" рассталась с пакетом в 6,5%. Это преобразование в банке не комментируют. В пресс-службе уверяют, что реальная структура собственности осталась неизменной. Владельцы многих российских компаний накануне привлечения инвесторов переводили акции на кипрских держателей. Так поступали владельцы Росбанка, угольной компании "Белон", торговой сети "Копейка", страховщика "РЕСО-Гарантия".

Размещение "Зенита", если оно состоится в намеченный срок, станет первым в России IPO частного банка. Пионером мог стать Росбанк, но прошлым летом его владельцы в самый последний момент предпочли продать акции Societe Generale. В мае состоится IPO государственного ВТБ.