ВТБ завершает последние приготовления к IPO

ВТБ завершает последние приготовления к IPO — первому среди российских банков. Премаркетинг начнется через две с половиной недели, а цену размещения наблюдательный совет банка определит 10 мая. Книга заявок будет закрыта сразу после вторых майских праздников. Предварительная дата еще может поменяться, но не сильно — плюс-минус два дня.

19 марта акционеры банка одобрили увеличение капитала на 24,9% за счет выпуска 1,7 трлн акций номиналом 0,01 руб. каждая. В совет в качестве независимых директоров выдвинуты управляющий директор Nord Stream Маттиас Варниг и председатель совета директоров французского строительного гиганта Vinci Ив-Тибо де Сильги. Их кандидатуры будут рассмотрены акционерами 4 апреля.

Президент ВТБ Андрей Костин впервые рассказал о намерении банка провести IPO уже почти два года назад. Вскоре после этого банк договорился с Deutsche Bank, Citigroup и Goldman Sachs, что они организуют размещение, и они начали готовить банк к IPO.

Официально мандаты до сих пор не подписаны, это произойдет после премаркетинга. Однако все банки уже получили от ВТБ письма с предложением стать букранерами.

Кроме трех иностранных банков в организации первого банковского IPO поучаствует и один российский — “Ренессанс Капитал”. Он тоже получил письменное предложение, правда, его статус будет особенным. Иностранные банки будут собирать заявки инвесторов как в России, так и в Лондоне, а “Ренессанс” — только в России.

В последние три года май был неудачным месяцем для российского фондового рынка — на него приходились или дно, или обвал, кроме того, активность физлиц, желающих подать заявки на акции, может снизиться из-за майских праздников. Впрочем, праздники не окажут заметного влияния на успех розничного размещения - количество людей, которые уезжают отдыхать на майские праздники, в относительном исчислении не слишком велико, как и количество людей, которые могут заинтересоваться акциями ВТБ, и вряд ли пересечение будет сильным.