Номос-банк проведет IPO до конца I полугодия

Номос-банк планирует провести первичное размещение акций не позднее июня. Вчера агентство Bloomberg со ссылкой на источники в лондонском офисе инвестбанка Morgan Stanley сообщило, что российский Номос-банк выбрал Morgan Stanley и Deutsche Bank для проведения IPO.

О намерении разместить акции на публичном рынке руководители банка заявили прошлой осенью. Но тогда говорилось, что это произойдет не раньше 2008 года. При этом в течение прошлого года акционеры банка пытались повысить инвестиционную привлекательность банка. Весной банк раскрыл структуру собственности, затем его основной владелец – петербургская группа ИСТ – консолидировал контрольный пакет акций. В настоящее время банк проходит процедуру перерегистрации из ЗАО в ОАО.

IPO Номос-банка станет первым размещением среди российских кредитных организаций со 100-процентным частным капиталом. По информации источника Ъ в банках–организаторах размещения, в настоящее время проводится активная консультационная работа для определения параметров размещения. Размещение акций пройдет как на внутреннем рынке, так и на западных площадках, в частности в Лондоне. По условиям западных площадок публичное размещение возможно в течение трех месяцев после предоставления отчетности компании по международным стандартам. Аналитики ожидают публикацию отчетности Номос-банка по МСФО уже в апреле.

Номос-банк планирует выйти на IPO практически в то же время, что и государственный ВТБ, размещение которого запланировано на конец мая. Эксперты считают, что это не только не уменьшит спрос инвесторов на акции Номос-банка, но и, напротив, сыграет в плюс: его акции купят те инвесторы, кому не достался ВТБ.