ВТБ привлечёт $6 млрд. в ходе IPO

ВТБ оценивает продаваемый пакет значительно дороже. За акции он планирует выручить около $6 млрд. (примерно 156 млрд. рублей). Точное число размещаемых акций еще не определено, вероятно, это будет около 23%. При этом в России, как ожидается, будет размещено около трети, а остальное - на международном рынке. В России прием заявок начнется 9 апреля. Для институциональных инвесторов примерно в это же время начнется премаркетинг, а роад-шоу - через две недели после того. К моменту начала роад-шоу на Западе должен быть примерно ясен уровень спроса в России. Проспект эмиссии, уже направленный в ЦБ, должен быть зарегистрирован на днях.

Единственным букранером в России станет "Ренессанс Капитал", а остальные три организатора - Goldman Sachs, Deutsche Bank и Citibank - будут собирать заявки от международных инвесторов. Привлечение как можно большего объема средств от частных инвесторов ВТБ считает одним из приоритетов.

Частные лица смогут подать заявки на акции во всех офисах розничной "дочки" ВТБ - ВТБ 24, сам ВТБ заявки принимать не будет. Минимальный объем заявки составит 30 тыс. рублей. Если объем заявки превысит 10 млн. рублей, покупателю придется представить справку о доходах и другие документы. Во всех отделениях банка заявки можно будет подавать с 9 апреля, оплата пройдет с 26 апреля по 7 мая, а 11 мая должны быть определены цена и, соответственно, число приобретенных акций. Кроме ВТБ 24 акции ВТБ можно будет купить через "дочку" "Ренессанс Капитала", специализирующуюся на интернет-трейдинге, - "Ренессанс-Онлайн". Минимальный объем заявки в "Ренессанс-Онлайне" составит 1 млн. рублей.

Аналитики, оценивая объём привлечения ВТБ, полагают, что $6 млрд. - это "верхняя граница". Есть мнение, что банксможет выручить за продаваемый пакет даже $6,75 млрд.