Объём рынка слияний и поглощений банков РФ вырос в 1,5 раза

По подсчётам аналитиков Mergers.ru, объём банковских слияний и поглощений вырос в 2006 году на 147% до $4,8 млрд. Количество сделок увеличилось на четверть — с 78 до 99 (в том числе семь сделок на аукционах РФФИ). Самым горячим был последний квартал года — с октября по декабрь прошла почти половина всех сделок.

Средний объём сделки в денежном выражении вырос примерно в два раза, а в 10 случаях сумма сделки превысила $100 млн. (в 2005 году подобных крупных сделок было заключено только три). Почти в трети случаев стоимость сделки не раскрывалась, однако очевидно, что рынок разогнали приобретения иностранными компаниями крупных банков в России. Без участия иностранцев прошли только две крупные сделки: покупка "МДМ-банк Санкт-Петербург" и поглощение банка "Национальный стандарт".

Более чем в 50% сделок покупателями выступали банки, а следующие по активности инвесторы — фонды с 10% (к инвестфондам Mergers.ru в данном случае относит и ЕБРР). Самыми частыми видами сделок были консолидация активов (29%) и участие в капитале (17%). Крупнейшей сделкой стало приобретение 20% минус 1 акция Росбанка французской банковской группой Societe Generale за $634 млн. В 2007 году объём сделок может увеличиться, но вряд ли значительно, а стоимостной объем рынка вырастет только в случае сохранения активности западных банков.

В 2007 году пактически все крупные инвестбанки заявляли о намерениях активно работать с банковским сектором. Одной из тенденций нынешнего года может стать консолидация региональных банковских активов: небольшие банки будут либо объединяться друг с другом, либо становиться частью крупных банковских групп. Пока даже крупнейшие слияния и поглощения в банковской сфере далеки по стоимости от крупнейших сделок M&A с участием всех российских компаний. В десятке крупнейших сделок в России в 2006 году по версии KPMG — сделки объемом $1,3-7,5 млрд., прошедшие в нефтегазовом секторе, металлургии, розничной торговле и телекоммуникационном секторе.