Россельхозбанк разместил выпуск еврооблигаций

Облигации банка на $1,25 млрд. размещены на 10 лет под 6,299% годовых.

Размещение еврооблигаций прошло в рамках программы выпуска долгосрочных заимствований, общий объём которой был увеличен до $3 млрд. Еврооблигации выпущены по правилу 144(А)/Reg S и включены в листинг Дублинской биржи. Совокупный спрос составил $2,2 млрд и был сформирован на основе заявок от 122 инвесторов.

Еврооблигации были распределены среди 115 инвесторов. 74% выпуска размещены среди американских инвесторов, 10% - в Великобритании, 9% - в странах Азии и 7% - в других государствах.

Привлеченные средства будут направлены на обеспечение фондирования активных операций банка, в том числе, операций кредитования в рамках приоритетного национального проекта "Развитие АПК".