Урса Банк увеличит капитал на $500 млн.

Совет директоров Урса Банка одобрил выпуск и размещение по открытой подписке 194,2 млн. привилегированных акций третьего типа, которые принесут владельцам ежегодный доход в 9% от цены размещения. Подобное размещение Сибакадембанк проводил прошлой весной. Тогда инвесторы заплатили $0,9 за акцию, а банк привлек $81 млн. Сейчас уставный капитал банка увеличивается на 14%, а собственный может вырасти почти вдвое. Планируется привлечь более $400 млн.

До конца недели могут подать заявку на приобретение бумаг акционеры, владеющие преимущественным правом. В тот же день будет закрыта книга заявок и от других претендентов на бумаги, а к началу следующей недели совет директоров назовет цену размещения. Объявленный ценовой диапазон - $1,95-2,35 за акцию. Он был определен совместно с организаторами - Тройкой Диалог и HSBC. В результате стоимость банка составит $3,5-3,9 млрд., подсчитали аналитики "Тройки".

Последние сделки с "префами" Урса Банка в РТС совершались по более высоким ценам. 17 мая прошла одна сделка на $59 625 из расчета $2,385 за акцию, а 11 мая было 26 сделок на общую сумму $627 190, стоимость привилегированной акции колебалась от $2,38 до $2,42. Не исключено, что верхняя граница ценового коридора в итоге может быть увеличена. Аналитики "Тройки" не сомневаются, что банк разместит все 194,2 млн. "префов". Тогда, исходя из последних котировок, он привлечет $463,3 млн., а из верхней границы диапазона — $456,4 млн.