АИЖК разместило дебютный выпуск ипотечных облигаций

Ипотечные облигации впервые в России были предложены широкому кругу инвесторов. АИЖК размещало на бирже облигации класса А на 2,9 млрд. рублей. Спрос на бумаги достиг 8 млрд. рублей, превысив предложение в 2,8 раза. Ставка по купону составила 6,94% годовых, ставка доходности к погашению — 7,12%.

Всего было подано 50 заявок, но бумаги получили только трое. Большую часть выпуска купили один крупный иностранный банк и два российских - крупный и средний, названия банков не уточняются. Один из банков купил облигаций на 1,5 млрд. рублей, второй - на 1,375 млрд. рублей, третий - на 25 млн. рублей.

Всего АИЖК разместило три выпуска - классов А, Б и В, которые обеспечиваются ипотечным покрытием в размере 7,85 млрд. рублей. Выпуски имеют различную очередность по выплатам процентного дохода и погашению номинала: в первую очередь должны быть исполнены обязательства по облигациям класса А, затем Б, а потом В. По открытой подписке размещались лишь облигации класса А, выпуск бумаг класса Б на 264 млн. рублей выкупило само АИЖК, а выпуск класса В объемом 131 млн. рублей приобрели совместно ЕБРР и АИЖК. Срок погашения облигаций всех выпусков - не позднее 15 февраля 2039 года, ожидаемый средневзвешенный срок обращения облигаций класса А - 3,5 года.