Объём заявок на акции УРСА банка превысил предложение

УРСА банк закрыл книгу заявок на покупку привилегированных акций в рамках SPO, цена размещения будет определена позже. По некоторым данным, это произойдет 7 июня, и цена составит $2,1 за акцию. В таком случае объем привлеченных банком средств достигнет $407,4 млн.

Аналитики полагают, что размещение прошло довольно успешно - объём заявок на акции банка превысил предложение в 1,25 раза. Рыночная цена на "префы" банка в канун размещения немного упала, и в итоге SPO состоялось около середины ценового диапазона - $2,1 за акцию. Ранее сделки проходили в коридоре $2,35–2,40, цена последней сделки в конце мая - $2,24.

Аналитики отметили, что банк получил источник ресурсов для дальнейшего роста. Привлеченных от SPO средств хватит для развития и увеличения объемов кредитования до середины следующего года, когда может состояться еще одна допэмиссия привилегированных акций. Некоторые аналитики предполагают, что следующим шагом УРСА банка может стать выход на IPO с обыкновенными акциями. У банка назревают предпосылки к выходу на биржу, но есть некоторые проблемы с уровнем кредитных рейтингов. Банк должен нарастить финансовые мощности, чтобы продаться подороже. Теоретически банк может осуществить еще одно SPO "префов" в размере 65 млн. акций. Уже в этом году возможно размещение облигаций и векселей на общую сумму $3,5 млрд., что составит фактически половину пассивов финансового учреждения.