"Дельтакредит" занял дешево

Банк «Дельтакредит» в среду полностью разместил облигации второй серии на 2 млрд рублей. По мнению аналитиков, бумага с одной из самых низких в секторе доходностей будет пользоваться популярностью у крупнейших российских и иностранных банков. 

Облигации банка «Дельтакредит», входящего в группу Societe Generale, были размещены со ставкой первого купона 5,1% годовых. Ставки 1–12 квартальных купонов привязаны к трехмесячной ставке MosPrime. Премия к ставке MosPrime составила на аукционе по определению первого купона 0,3%. 

«На аукционе спрос превысил предложение в 2,7 раза, составив 5,43 млрд руб. От инвесторов было подано 25 заявок»,— сообщил начальник отдела организации облигационных займов Райффайзенбанка Австрия Олег Гордиенко. По его словам, облигации на сумму 60 млн руб. были доразмещены после аукциона. 

«У бумаги уникально низкая доходность. Более низкий показатель только у госбумаг и облигаций ЕБРР. Одновременно эти бумаги практически безрисковые»,— говорит трейдер по долговому рынку ИК «Атон» Алексей Ю. По его словам, покупателями таких займов, как правило, являются в основном банки, которые сами привлекают или размещают средства по плавающим ставкам MosPrime. «Данная бумага не будет интересна широкому кругу инвесторов. Впрочем, она для него и не предназначалась»,— резюмирует Алексей Ю. «Если вспомнить о большом спросе на облигации во время аукциона, то можно предположить, что неудовлетворенные инвесторы попробуют приобрести ее на вторичном рынке»,— говорит Олег Гордиенко.