Совет директоров банка определил цену размещения 194,2 млн. привилегированных акций третьего типа в $2,1, или 54,22 рублей. Ранее организаторы займа — "Тройка Диалог" и HSBC определили ценовой диапазон размещаемых акций в $1,95-2,35 за штуку. В результате рыночная стоимость банка составит $3,5-3,9 млрд.
Как отмечал председатель совета директоров и совладелец банка Игорь Ким, к концу года собственный капитал банка должен вырасти до $1,1-1,2 млрд., а активы — в два раза до $8-10 млрд. Сейчас банк может привлечь, исходя из объявленной цены, $407,8, фактически удвоив собственный капитал.
Завершить сделку по размещению акций планируется в течение месяца. О деталях размещения и о потенциальных инвесторах не сообщается. Планируется, что полученные средства позволят банку активно наращивать объемы бизнеса. Этих средств банку хватит для развития и увеличения кредитования до середины 2008 года, когда может состояться другая допэмиссия. За 2006 год кредитный портфель банка увеличился в 3,4 раза и на начало 2007 года достиг 67 млрд. рублей.
Аналитики полагают, что стремительная экспансия УРСА Банка и расширение бизнеса за счет поглощения региональных и московских банков создает косвенный риск для владельцев акций, так как трудно прогнозировать выгоду от консолидации.
УРСА Банк привлечет более $407 млн.
Банк планирует разместить 194,2 млн. привилегированных акций по $2,1 за штуку, и фактически удвоить свой капитал.
Начать дискуссию