МПБ планирует выйти на внутренний долговой рынок

Решение о дебютном размещении рублевых облигаций принято на совете директоров Международного промышленного банка, который прошел 16 июля. Неконвертируемые облигации на сумму 3 млрд. рублей номинальной стоимостью 1 тыс. рублей будут обращаться в течение десяти лет без возможности досрочного погашения. Аукцион пройдет по открытой подписке.

Сроки выпуска и размер купона будут определены в зависимости от рыночной конъюнктуры. По предварительной информации, МПБ планирует выпуск в конце III—начале IV квартала 2007 года. Цели займа и другие детали размещения в банке не комментируют.

Аналитики прогнозируют, что доходность рублевых бондов МПБ будет находиться на уровне бумаг таких банков, как Зенит, Союз и Возрождение, с доходностью не ниже 8%. Последнее размещение еврооблигаций банка продемонстрировало высокий спрос, который превысил предложение на 25%. По мнению аналитиков, средства, полученные в ходе займа, вероятно, предназначаются для диверсификации пассивов МПБ. Итоги последних банковских размещений показали устойчивый спрос на бумаги этого сектора, поэтому эксперты уверены, что бумаги МПБ будут пользоваться успехом.