Сбербанк России начал организацию трехлетнего синдицированного кредита на $750 млн. Организаторы сделки - Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Deutsche Bank, DZ Bank, ING Bank, J. P. Morgan, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe. Накануне указанные банки разослали письма потенциальным инвесторам с предложением об участии в кредите.
Предполагается, что сумма кредита может быть увеличена. Ставка по кредиту составит LIBOR + 0,45% годовых. Участники рынка отмечают, что ставка отражает текущее состояние рынка и выглядит весьма привлекательной для Сбербанка. Специалисты считают, что ставка выгодна как для самого заемщика, так и для желающих участвовать в сделке инвесторов, этому Сбербанк без особого труда привлечет пул инвесторов, даже несмотря на то, что в конце года многие иностранцы исчерпали лимиты на участие в синдикациях.
Ранее у Сбербанка было шесть сделок по заимствованию на международных рынках: два синдицированных кредита и четыре выпуска еврооблигаций. В 2005 году Сбербанк взял два кредита на 3 года – в ноябре банк занял $1 млрд. под LIBOR + 0,55% годовых, в октябре - $1,5 млрд. по ставке LIBOR + 0,30% годовых. В 2006 году Сбербанк погасил евробонды на $1 млрд. В обращении находятся еще три выпуска таких бумаг: на $750 млн. с погашением в 2011 году (ставка привлечения - 5,93% годовых), на $500 млн. с погашением в 2013 году (6,48% годовых) и на $1 млрд. с погашением в 2015 году (6,23% годовых). Об этом сообщает газета "Ведомости".
Начать дискуссию