СБ Банк разместил выпуск 10-летних субординированных нот объемом 50 млн. долларов.
Ценные бумаги были выпущены компанией SB Debt Issuance Limited в рамках зарегистрированной программы выпуска кредитных нот (LPN) на общую сумму 500 млн. долларов. Дата погашения выпуска - 20 декабря 2017 года, ставка купона - фиксированная 12% годовых с выплатой 2 раза в год. Цена первичного размещения - 100. Организатор выпуска - инвестиционный банк BCP Securities, LLC, платежный агент - Deutsche Bank.
Привлеченные долгосрочные ресурсы банк направит на наращивание объемов операций и обеспечения преимуществ в современном конкурентном поле. В частности, данный субординированный заем позволит банку нарастить капитал второго уровня.
Начать дискуссию